Was ist Tilkee?
Tilkee ist eine Cloud-Dokumentenmanagement- und E-Signatur-Lösung, die es Unternehmen ermöglicht, ihre betriebliche Effizienz nahtlos zu steigern. Erstellen, teilen, verfolgen, unterzeichnen und verwalten Sie Dokumente mit Hilfe von Analysen in Echtzeit.
Tilkee kostenlos testen.
⚠️ Diese Integration ist nur verfügbar ab der Expert-Edition.
Erste Schritte
Ihr Tilkee-Konto mit propipelines.com verbinden
- Stellen Sie sicher, dass Ihre propipelines.com-E-Mail-Adresse mit der für Ihr Tilkee-Konto verwendeten E-Mail-Adresse übereinstimmt.
- Schicken Sie eine E-Mail an das technische Team von Tilkee: "technique@tilkee.com" und fordern Sie Ihren API-Schlüssel an.
- Gehen Sie zum Admin Panel und wählen Sie die Tilkee-Integration.
- Geben Sie den angegebenen API-Schlüssel in die dafür vorgesehene Leiste ein.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Mein Tilkee-Konto verbinden.
Tilkee-Projekten für propipelines.com-Leads erstellen
- Öffnen Sie Ihren Lead und klicken Sie auf das Aktionsmenü, um "Ein Tilkee-Projekt erstellen" auszuwählen.
- Es werden Ihnen zwei Optionen angeboten:
1) Erstellen Sie ein neues Projekt aus vorhandenen Vorlagen, die Sie in Tilkee eingerichtet haben
2) oder erstellen Sie ein leeres neues Projekt
- Für welche Option Sie sich auch entscheiden, propipelines.com wird das Projekt erstellen und Ihren Zugangslink generieren.
Ein bestehendes Tilkee-Projekt an einen bestehenden Lead anhängen
- Loggen Sie sich in Ihr Tilkee-Konto ein und wählen Sie das Projekt aus, das Sie Ihren Leads anhängen möchten.
- Benennen Sie Ihr Tilkee-Projekt entsprechend dem Titel Ihres Lead um.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche "Zugriffslink generieren".
- Installieren Sie den Lead Clipper in der Symbolleiste Ihres Browsers.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche +Lead installiert.
- Es wird ein neues Popup-Fenster mit einer Liste von Leads angezeigt, die dem Tilkee-Projekttitel entsprechen, oder ein Link zum Erstellen eines neuen Leads, an den das Projekt angehängt werden kann.
Tilkee-Dokumente an Leads senden
- Stellen Sie sicher, dass das Tilkee-Projekt bereits erstellt und dem Lead zugeordnet wurde.
- Wenn Sie Ihren E-Mail-Provider als Ihren Standard-Mail-Client eingestellt haben, klicken Sie auf das Menü Aktion und wählen Sie "Tilkee-Dokumente senden". Dadurch öffnet sich automatisch Ihr Mail-Client mit der E-Mail-Adresse des Lead im Anhang und dem Link für den Zugriff auf das Dokument, der in den Textkörper eingesteckt wird und zum Versenden bereit ist.
- Wenn Sie keinen Standard-Mail-to-Client haben oder wenn Sie den Zugangslink über andere Medien versenden möchten, dann klicken Sie auf das Menü Aktion und wählen Sie "Tilkee-Zugangslink erhalten". Kopieren Sie diesen Link und fügen Sie ihn manuell ein, um ihn an Ihren Lead zu senden.
Tilkee-Dokumente an Leads senden
- Sobald Ihr Tilkee-Dokument gesehen wurde, protokolliert propipelines.com automatisch die Aktivität "Tilkee Dokumente gesehen" für Ihren Lead.
- Sobald Ihr Tilkee-Dokument unterzeichnet wurde, ändert propipelines.com automatisch den Lead-Status au GEWONNEN
- Sie können alle Leads, die Ihre Tilkee-Dokumente gesehen oder unterschrieben haben, auf Ihrem propipelines.com-Dashboard in einem Tilkee-Widget anzeigen.
Sehen Sie, wie Sie Pro Pipe Lines mit Tilkee verbinden und beginnen, Dokumente an Ihre Leads zu senden