So erstellen Sie mit nur 1 Klick ein neues Projekt von awork aus einem Pro Pipe Lines-Lead
Projektteams und Vertrieb müssen zusammenarbeiten, um ihre Deals besser und effektiv abzuschließen. Die beiden Teams verwenden häufig unterschiedliche Tools. Dank der Verbindung über Zapier können Vertriebsmitarbeiter jedoch problemlos mit nur 1 Klick ein neues Projekt aus einem Lead-Pro Pipe Lines erstellen, das das Projektteam in awork verwalten muss, Workmanagement-Tool.
Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie Kontos auf Zapier, propipelines.com und awork haben.
Wenn Sie noch kein Konto bei propipelines.com haben, klicken Sie hier, um eine KOSTENLOSE Testphase zu starten.
Wenn Sie noch kein awork-Konto haben, klicken Sie hier, um eine KOSTENLOSE Testphase zu starten.
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Loslegen!
Verbinden Sie Ihr TRIGGER App-Konto und konfigurieren Sie den Trigger
Melden Sie sich in Ihrem Zapier-Konto an und klicken Sie auf die Schaltfläche MAKE A ZAP! ganz oben, um zu einer neuen Seite zu gelangen:
1.die App auswählen:propipelines.com
2. Als Trigger wählen Sie: New Manual Trigger
3. Verbinden Sie Zapier mit Ihrem Pro Pipe Lines-Konto,
4. Optionen bearbeiten: Wählen Sie den Namen des Schritts aus, der das Ereignis auslöst, und benennen Sie das Ereignis
5. Testen Sie den Schritt, indem Sie in Ihrem Konto propipelines.com einen neuen Lead erstellen und verschieben Sie es auf den zuvor ausgewählten Schritt.
Verbinden Sie Ihr ACTION App-Konto und richten Sie die Aktion ein
1. die Action-App auswählen: awork
2. Als Aktion wählen Sie: Create Project
3. Verbinden Sie Zapier mit Ihrem awork-Konto, indem Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Kenntwort eingeben
4. Bearbeiten Sie die Vorlage, um Ihre awork-Projekt konfigurieren.
5. Testen und benennen Sie Ihren Zap!