Integre com o seu sistema de informação
Existem várias formas de criar interações entre o You Don't Need a CRM e serviços externos, inclusive o seu próprio sistema de informação. Esta conexão pode ser feita com:
- O uso da sua API
- Zapier.com
- Widgets personalizados definidos dentro da sua conta
- Ações personalizadas nos leads
Estas integrações permitirão receber/enviar dados desde/para o seu sistema de informação, o seu CRM ou ERP desde/para o nosso sistema.
Integração direta: API y Zapier
Como explicado noutras secções do nosso Help Center, temos uma API disponível para todos os nossos clientes com uma grande variedade de funções; por exemplo, o nosso aplicativo celular foi totalmente desenvolvido com a API. Ela permite criar e editar leads e listas de prospecção, ou inclusive criar linhas dentro de uma lista de prospecção.
A API também tem “Webhooks” para realizar chamadas com o programa que você preferir. Documentação completa da API aqui.
E, se você não tiver ninguém para manipular a API mas precisa de conectar o nosso sistema com outras app, pode usar o Zapier.
Receber dados do seu sistema de informação
⚠️ Esta função só existe na Expert Edition.
Widgets Personalizados:
Os widget personalizados permitem mostrar qualquer tipo de informação diretamente dentro da sua conta YDNCRM. Existem dois tipos de widgets personalizados: um para a Home da sua conta, e outro dentro dos leads.
Widget da Home:
Pode ativá-los e defini-los na secção Admin > Interface > Home. O Widget pode ser criado em HTML ou IFRAME.
Em HTML, pode adicionar o conteúdo que quiser em HTML, inclusive em javascript e IFRAMEs. Poderá então ter acesso a certas variáveis como o email do usuário conectado, o nome ou ID. Isto pode ser util para conectar um lead com documentos de venda ou formulários que conectam com sistema de informação.
O modo IFRAME permite adicionar recursos exteriores que estão na Internet, e pode te ajudar a incluir alguns recursos do seu site diretamente no aplicativo. A única limitação é que o link que você indicar no IFRAME tem que ser em protocolo HTTPS. Você poderá usar qualquer variável do URL no seu IFRAME.
Lead Widget: Pode ativá-lo desde Admin > Lead Widget. O Lead Widget aparece nos detalhes de cada lead. Serve principalmente para mostrar alguns atributos do lead, permitindo recolher e mostrar informação específica a esse lead desde o seu sistema de informação ou desde qualquer app que você utilize, como redes sociais ou até o Google Maps.
Só pode ativar um lead widget, mas como pode editar o HTML, pode servir para muitas coisas. Mais informação aqui
Ações personalizadas nos leads
Em cada lead existe um botão Ações. As ações do menu estão predefinidas: designar um lead, editá-lo, mudar o status... Graças a esta função, você poderá adicionar a sua ação personalizada dentro do menu Ações do lead.
Por exemplo, se você tiver um lead ganho e quiser enviar a informação para o seu sistema de informação, o seu CRM ou ERP, com a ação personalizada poderá fazê-lo com facilidade.
Para adicionar uma ação personalizada ao botão ações dos seus leads, veja Admin > Ações Personalizadas. Crie uma ação que fará o que você quiser. Da mesma forma que para o widget do lead, você poderá acessar muitas propriedades do lead e enviá-las para o programa que você escolher.
Pode definir várias ações personalizadas. Ao clicar numa ação, abrirá uma janela com o link definido.
Aqui 2 exemplos de ações simples que podem ser usadas: pesquisa no Google do nome da empresa e uma pesquisa no LinkedIn do nome do prospect.
1/ Pesquisa Google: Crie uma nova ação e coloque o nome "Pesquisa Google".
Coloque o URL: https://www.google.com/search?q=${lead_title}
2/ Pesquisa LinkedIn Se tiver o nome e apelido do contato, crie uma ação chamada "Pesquisa LinkedIn".
Coloque o URL: https://www.linkedin.com/search/results/index/?keywords=${lead_f_first_name}%20${lead_f_last_name}
Tão simples quanto isso!