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Como criar workflows para aumentar a produtividade

Criar muitos zaps permite controlar o ciclo de vendas sem ter que passar de uma app para a outra. Seja transformando prospectos em leads, gerenciando leads, ou para ter a certeza que a transição pós venda é bem feita. Automatizar os workflows elimina as tarefas manuais repetitivas e permite ganhar tempo.

Neste tutorial veremos como guardar os pedidos de contato que entram pelo Wufoo como novos leads dentro da propipelines.com, atualizar os dados do lead na MailChimp e depois enviar um email à medida do Gmail. Tudo isso, automaticamente.


O único que você precisa é ter contas nas apps Wufoo, Gmail, no crm.io e Zapier.


Se não tiver uma conta no crm.io, clique aqui.

Como fazer, passo a passo:


Conectar a app que provoca a ação e criar o gatilho


Conecte-se à sua conta Zapier.com. Se não tiver uma conta, pode criá-la aqui.

Clique no botão MAKE A ZAP! e será redirecionado para outra página:

  1. Escolha a app que provoca a ação: Wufoo
  2. Escolha o gatilho: New Entry
  3. Conecte o Zapier à usa conta Wufoo indicando o seu email e senha e nome da sua conta Wufoo.
  4. Configure o Wufoo selecionando o formulário que quiser usar para criar novos leads
  5. Prove o Zap para verificar que está tudo ok.


Conectar a 1a app de ação e criar a ação


  1. Escolha a 1a app de ação: propipelines.com
  2. Escolha a ação: Create Lead* (criar lead)
  3. Conecte o Zapier à sua conta propipelines.com
    • - colocando o link da sua conta (https://NOMEDACONTA.propipelines.com)
    • - colocando a chave API (entre na sua conta propipelines.com > Admin > Webhooks e API > API Keys e depois clique em Criar chave API e coloque um nome.)
  4. Edite o modelo para para configurar o seu lead no propipelines.com
    • - Em função do formulário de contato usado no passo anterior, selecione os campos que quiser que o propipelines.com use para criar novos leads.
  5. Prove, e já está!
Conectar a 2a app de ação e criar a ação


  1. Escolha a 2a app de ação: MailChimp 2.Escolha a ação: Add/Update Subscriber
  2. Conecte o Zapier à sua conta MailChimp indicando o seu login e senha
  3. Edite a planilha para criar um novo contato MailChimp
  4. Escolha em que lista quer adicionar ou atualizar o contato.
    • - Em função dos campos Wufoo, selecione os campos que quer que o MailChimp utilize.
  5. Prove, e já está!
Conectar a 3a app de ação e criar a ação


  1. Escolha a app de ação: Gmail
  2. Escolha a ação: Send Email (enviar email)
  3. Conecte o Zapier à sua conta Gmail
  4. Edite a planilha para criar o seu email do Gmail
    • - Em função dos campos Wufoo, selecione os campos que quer que o Gmail use para capturar informação e preparar o email personalizado no campo Body.
  5. Prove, e já está!