Como guardar novos leads propipelines.com como contatos no ActiveDEMAND
Faça com que os novos leads propipelines.com sejam enviados para a sua lista de contatos ActiveDEMAND de forma automática.
Antes de começar, verifique que tem contas no Zapier, propipelines.com, e ActiveDEMAND. Se não tiver uma conta no crm.io, clique aqui para um teste gratis.
Como fazer, passo a passo:
Conectar a app que provoca a ação e criar o gatilho
Conecte-se à sua conta Zapier.com. Se não tiver uma conta, pode criá-la aqui.
Clique no botão MAKE A ZAP! e será redirecionado para outra página:
- Escolha a app que provoca a ação: propipelines.com
- Escolha o gatilho: New Lead
- Conecte a sua conta propipelines.com se ainda não o tiver feito:
- - colocando o link da sua conta (https://NOMEDACONTA.propipelines.com)
- - colocando a chave API (entre na sua conta propipelines.com > Admin > Webhooks e API > API Keys e depois clique em Criar chave API e coloque um nome.)
- Teste o Zap criando um novo lead na sua conta propipelines.com.
Conectar a app de ação e criar a ação
- Escolha a app de ação: ActiveDEMAND
- Escolha a ação: Create Contact
- Conecte o Zapier à sua conta ActiveDEMAND introduzindo a chave API da sua conta ActiveDEMAND, que está na sua conta ActiveDEMAND Administration > Account Settings
- Crie um modelo para definir o seu contato ActiveDEMAND
- Escolha os dados do lead que você quer que o ActiveDEMAND recupere
- - Em função do lead que criou anteriormente, selecione os campos dos quais você quer o ActiveDEMAND recupere informação sempre que um novo lead for criado.
- - Em função do lead que criou anteriormente, selecione os campos dos quais você quer o ActiveDEMAND recupere informação sempre que um novo lead for criado.
- Teste este passo e clique no botão "Add a step"