O Xero é um software de contabilidade em linha, pensado para pequenas empresas. Permite gerenciar a faturação, e muito mais.
Conectar o Xero com o propipelines.com permite melhorar a totalidade do seu processo de vendas.
Integração, passo a passo
Conectar a sua conta propipelines.com com a sua conta Xero
Para começar, precisa ter uma conta Xero. Se não tiver uma conta, pode entrar no site do Xero e criar uma conta de teste.
Se já tem uma conta Xero, entre na sua conta propipelines.com. Entre no Painel de Administração e selecione a integração com o Xero.
Comece a integração clicando em Connect my Xero Account e depois insira os dados da sua conta para se conectar.
Criar e anexe uma fatura a um lead
- Procure o seu lead e clique no menu Ações para selecionar “Criar uma fatura Xero”
Se o lead não existir na sua conta Xero, então você poderá criar o contato automaticamente ou manualmente.
Se o lead já existir no sistema, será redirecionado para a sua conta Xero para adicionar os detalhes da fatura.
Uma vez a fatura guardada/aprovada, será automaticamente anexada ao lead correspondente.
Quando a fatura é anexada ao lead, o valor do lead é atualizado e o status muda para GANHO de forma automatica.
Anexar uma fatura existente a um lead existente
- Conecte a sua conta propipelines.com com a sua conta Xero
- Instale o Lead Clipper no seu navegador
- Entre na sua conta Xero e procure a fatura que deseja anexar a um lead
- Clique no botão +Lead que instalou. Um novo pop-up aparecerá com uma lista de leads correspondentes ao contato Xero, ou um link para criar um novo lead para anexar a fatura.
Não encontra o lead que procura?
Verifique que os campos dos leads ou a descrição contêm o mesmo email que o contato no Xero. Se não for o caso, modifique a informação do lead adicionando o email. Poderá então anexar a fatura ao lead.
Criar um lead a partir de um contato Xero
- Instale o Lead Clipper no seu navegador
- Entre na sua conta Xero e abra a página Contatos
- Selecione o contato Xero e clique no botão +Lead. Um novo pop-up aparecerá com a opção de Criar um novo lead. Uma vez selecionado, a informação será extraída do contato Xero e adicionada à descrição do lead.
Criar um orçamento no Xero a partir do propipelines.com
- Uma vez que a integração entre o Xero e o propipelines.com estiver ativa, poderá facilmente adicionar ou criar orçamentos no Xero para os seus leads.
- Entre o lead e clique no menu Ações
- Selecione “Criar orçamento Xero”
- Se o lead não existir na sua conta Xero, poderá então escolher criar o contato automaticamente ou manualmente
- Se o lead já existir no sistema, será redirecionado para a sua conta Xero para adicionar os detalhes do orçamento
- Uma vez criado o orçamento, guarde e copie o link do orçamento no Xero, e volte para o seu lead no propipelines.com
- Clique no botão Adicionar na secção Anexos e selecione o orçamento Xero para colar o link copiado
