O que é o Tilkee?
O Tilkee é uma solução cloud de gestão de documentos e e-assinatura que permite às empresas reforçarem a sua eficiência operacional. Crie, partilhe, acompanha, assine e gerencie documentos com analíticas em tempo real.
Experimente o Tilkee gratis.
⚠️ Esta integração só está disponível na edição Expert.
Como começar
Conecte a sua conta Tilkee account ao propipelines.com
- Verifique que o seu email propipelines.com é o mesmo que o usado para a sua conta Tilkee.
- Mande um email para a equipe técnica da Tilkee: "technique@tilkee.com" para pedir a sua chave API.
- Entre no seu Painel de Administração e escolha a integração Tilkee.
- Coloque a chave API na linha correspondente.
- Clique no botão "Connect my Tilkee account".
Criar projetos Tilkee para leads propipelines.com
Abra o seu lead e clique no botão Ações para “Criar um projeto Tilkee”
Poderá escolher entre duas opções:
1) Criar um novo projeto a partir de modelos existentes que já criou no Tilkee, ou
2) Criar um projeto novo virgem
3. Independentemente da opção que escolher, o propipelines.com irá criar o projeto e criará um link de acesso.
Anexe um projeto Tilkee existente a um lead existente
- Entre na sua conta Tilkee e selecione o projeto que quer anexar aos seus leads.
- Altere o nome do seu projeto Tilkee para que seja idêntico ao nome do lead.
- Clique no botão "Generate Access Link".
- Instale o Lead Clipper no seu navegador.
- Clique no botão +Lead instalado.
- Um pup-up aparecerá com uma lista de leads correspondentes ao nome do projeto Tilkee ou um link para criar um novo lead e assim anexar o projeto.
Enviar documentos Tilkee a leads
- Verifique que o projeto Tilkee já foi criado e anexado ao lead.
- Se indicou o seu provedor de email como cliente mail-to, clique no menu Ações e escolha "Enviar documentos Tilkee". Isto irá abrir o seu email de forma automática com o email do lead, e o link de acesso ao projeto Tilkee no corpo do email, pronto para ser enviado.
- Se não tiver um mail-to definido ou se quiser enviar o link de acesso ao projeto de outra forma, clique então no menu Ações e escolha "Get Tilkee access link". Copie e cole este link para enviá-lo da forma desejada.
Ver se os leads viram os documentos Tilkee enviados
- Uma vez o documento Tilkee enviado, a propipelines.com irá automaticamente indicar "Tilkee Documents Seen" no lead.
Uma vez o documento Tilkee assinado, a propipelines.com irá automaticamente alterar o status do lead para GANHO.
Pode ver todos os leads que viram ou assinaram os seus documentos Tilkee na sua conta propipelines.com, num Widget Tilkee.
