Detectar leads duplicados
Ser capaz de identificar leads duplicados em seu software de gerenciamento de funil de vendas é importante. Não só ajuda os seus vendedores a ganhar muito tempo, mas também evita ligações pouco profissionais, como quando vários deles ligam para um mesmo prospect. Com a **no crm.io **, você não terá que se preocupar mais com isso, pois é bastante eficiente na identificação de duplicados.
Para os clientes da Starter Edition, você será informado da existência de duplicados quando o nome, telefene ou e-mail do lead já existir(em) em outro lead.
⚠️ A identificação de duplicados é feita com base na existência de LEADS que já existem na conta. Não identificamos duplicados entre Listas de Prospecção, ou dentro de uma mesma lista de prospecção.
⚠️⚠️Não é possível fusionar leads duplicados. Você terá que copiar / colar as informações de um lead existente para o outro.
Para clientes da Expert Edition, ao definir campos predefinidos para seus leads, será perguntado se o tipo de campo escolhido deve ser uma chave para detectar duplicados. Você só precisa selecionar essa opção, o resto será feito automaticamente pelo sistema.
⚠️ Para aqueles cuja privacidade da conta está definida como "Somente os administradores podem ver itens dos outros", é possível identificar duplicados sem fornecer a seus usuários acesso ao conteúdo dos leads; os usuários verão apenas o nome do lead que já existe.
O sistema informará a existência de um duplicado ao criar um novo lead a partir de uma lista de prospecção, ao criar um novo lead manualmente e quando houver um novo lead por designar.
1.Nas listas de prospecção:
Para clientes da Starter Edition, serão alertados quando clicarem no botão + para criar um lead.
Para clientes da Expert Edition, ao importar uma Lista de Prospecção, receberão um alerta se a lista tiver potenciais duplicados. ? Para mais detalhes, assista este video:
2. Em novos leads:
- sempre que você criar um novo lead manualmente, se o lead tiver o mesmo nome, número de telefone ou qualquer outro campo que você escolheu para ser uma chave para identificar duplicados, você será alertado conforme mostrado na imagem abaixo.
- sempre que um novo lead entrar em seus "leads por designar", você será avisado se for um lead duplicado, conforme mostrado na imagem abaixo.
