Ações predefinidas: definir a próxima ação com um lead

O nosso sistema de gerenciamento de leads foi desenvolvido para que uma pessoa nunca se esqueça da próxima ação com um potencial cliente. O lead é o elemento principal do sistema, e sempre que um novo lead é criado, tem o status "Para Hoje!", o que significa que você precisa gerencia-lo de imediato. Uma vez completada a ação, passa o status para "Standby", com um alerta para a próxima ação.

Se tiver a Expert ou Dream Team Edition na propipelines.com, ao colocar um alerta para a próxima ação, poderá também definir exatamente a ação que você tem que realizar: ligação, email, reunião... ou aquilo que você quiser!

Como criar ações predefinidas na sua conta?

Como explicado já em várias ocasiões, o nosso sistema se adapta às necessidades do cliente. Muitas secções da ferramenta podem ser personalizadas e adaptadas ao seu processo de vendas, e as ações predefinidas são uma delas.

Para predefinir ações, entre no seu Painel de Administração > Ações predefinidas, e crie as suas Ações.

/!\ Cada ação pode ser acompanhada de resultados. Por exemplo, se definir "Ligação" como uma ação, poderá definir "Realizada" ou "Não realizada" como resultados para dita ação.

Como usar esta função?

Uma vez predefinidas as Ações no seu painel de administração, poderá começar a usar esta função que consiste simplesmente em passar o status para "Standby" e escolher a ação desejada no menu "Selecionar ação".

Mas tem mais! No dia D o lead voltará para os "Para Hoje", e quando você acabar de fazer o que tinha a fazer, poderá então escolher o resultado da ação.

Analise as suas ações nas Estatísticas da sua conta

Ter ações predefinidas é muito importante, mas poder analisar o seu impacto também. Por isso incluímos estatísticas detalhadas das ações e dos seus resultados.

Entre nas Estatísticas da sua conta, clique em "Atividades" e verá então o total das ações realizadas e planejadas para o período de tempo escolhido

E abaixo do gráfico terá um quadro com ainda mais informação: poderá ver que tipo de ação foi realizada, ou até os resultados por cada tipo de ação.

As ações predefinidas na Starter Edition

Na Starter Edition é possível indicar manualmente qual a próxima ação a ser realizada. Existe um campo para tal efeito na hora de passar um lead para Standby.

Quer ver como funciona? Assista o tutorial (em inglês, legendado em português):