Etapas de venda
As etapas de venta representam a vida de um lead num processo de venda. O administrador por criar as etapas no menu Admin > Funil de vendas.
Movimentar os leads dentro do seu funil de vendas
Cada empresa tem o seu proprio funil de vendas, que o administrador pode definir dentro da no crm.io. Movimentar os leads do funil de vendas é muito importante porque lhe permite ter uma melhor ideia do seu negocio e das suas prioridades.
A forma de movimentar os leads de uma etapa de venda a outra é fácil, mas depende do modo que estiver usando.
- No modo extendido, a flecha à direita do lead mostra as etapas seguintes, e a flecha da esquerda as etapas anteriores.
No modo compacto, o nome da etapa de venda aparece em função da sua posição, por exemplo 3/7. Ao clicar nesses números todas as etapas aparecem para que possa escolher uma nova etapa.
Na vista pipeline os leads aparecem em função da sua etapa de vendas. Só deve arrastá-los de uma coluna à outra para mudar a etapa.
Ao navegar pelos seus leads nos modos compacto e extendido, pode filtrar os leads em função da sua etapa de venda clicando na etapa que lhe interessa. Se escolher 2 etapas, então os leads que estão nessas duas etapas aparecerão.