Data de Fechamento

Ao gerenciar um lead deve poder colocá-lo num pipeline para entender em que fase do processo de venda se encontra, ter um valor associado à venda, mas também ter uma ideia de quando vai realizar essa venda.

Se usa a Expert ou a Dream Team Edition da no crm.io pode indicar uma data estimada de fechamento para cada lead. Esta função é muito importante para poder obter uma previsão de suas vendas.

Como indicar uma data de fechamento de um lead?

Após criar um lead, um botão "data de fechamento" aparece ao lado do botão "Valor". Clique em "data de fechamento" para escolher a data estimada de fechamento desse lead. Tão fácil quanto isso!

Vista pipeline da data de fechamento

A partir da secção Pipeline da sua conta account ou desde qualquer página da sua conta.

Como funciona?

Uma vez na vista pipeline, escolha do lado superior esquerdo a opção "ver por data de fechamento".

Poderá também escolher ver por semana, mês ou trimestre.

6 secções aparecem:

• 4 semanas / meses / trimestres
• 2 secções extra para leads que não têm data de fechamento ou cujas datas já passaram e uma leads que estão previsto serem fechados ainda mais tarde.

Se quiser mudar a data de fechamento de um lead, basta arrastar o lead de uma secção pra outra. NB.: Se tiver um lead com uma data de fechamento estimada para esta semana, ao passá-la para a secção anterior ela ficará sem data de fechamento.

Como analizar as minhas previsões de venda?

Ao indicar datas de fechamento, estas são consideradas na secção "Previsões" das estatísticas da sua conta. Assim poderá ter uma ideia da quantidade de dinheiro que tem previsto faturar nos próximos meses.