Diventare un venditore migliore
Amministratore, manager e utente
no crm.io è uno strumento di gestione commerciale che è stato ideato per le piccole aziende ma anche per le grandi aziende che cercano un tool semplice ed efficiente per il team commerciale.
Come nella maggior parte delle aziende, nella tua azienda ci sono i manager e i direttori e cerchi di riprodurre la stessa struttura all'interno del tuo software di gestione commerciale. Puoi aver bisogno di creare utenti all'interno di un team, di un manager del team per seguirli e guidarli e di uno o più admin che possono seguire l'attività effettuata dai team e dai manager. Puoi anche non aver bisogno di creare dei team, se non è utile nel tuo caso. Se ti serve questa funzionalità, devi scegliere l'Edizione Dream Team ed attivare la funzioanlità Team nell'ADMIN > Pannello di controllo > Impostazioni dell'account.
Quando crei un account utente all'interno del tuo account no crm.io, ci sono solo 2 livelli di utenti, ma se hai l'Edizione Dream Team puoi attivare la funzionalità Team per aggiungere un terzo livello.
I 3 livelli di utenza in no crm.io e la loro descrizione
Gli Admin hanno super poteri. Sono gli utenti che hanno accesso a tutte le opportunità commerciali, che possono personalizzare l'interfaccia (impostazioni, fatturazione, logo, ecc.), accedere a tutte le statistiche di tutti gli utenti e team ed esportare tutti i dati.
I Manager, menzionati prima, è un livello che esiste solo nell'Edizione Dream Team. È l'amministratore che scegli di attivare o no la funzionalità per creare più team. I manager sono degli utenti che gestiscono i team. Possono accedere alle opportunità commerciali dei membri del loro team, ma non a quelle dei membri di altri team. I manager possono assegnare un'opportunità commerciale ai membri del loro team ed accedere alle statistiche del loro team.
Gli Utenti, se la funzionalità Team è attiva, possono vedere o quello che fanno i membri di altri team, o esclusivamente quello che fanno loro. Dipende dalle impostazioni di privacy scelte dall'admin. Se la funzionalità Team non è attiva, possono vedere o tutto o esclusivamente le proprie opportunità commerciali. Dipenda dalle impostazioni generali dell'account. Indipendentemente dalle impostazioni di privacy, gli utenti possono vedere solo le proprie statistiche.
Leggi anche: Come creare un team e Gestire un team commerciale ed organizzare il workflow