Diventare un venditore migliore
Esportare dati per la reportistica o per il marketing
Esportare dati è molto facile da propipelines.com. Se vuoi esportare tutte le opportunità commerciali puoi farlo dal menù ADMIN > Pannello di controllo > Esportare le opportunità in formato Excel o JSON. Il formato JSON è quello preferito dai computer, mentre Excel è quello preferito dagli umani.
Per il marketing puoi voler esportare solo un sottoinsieme di opportunità commerciali, tagate con un'etichetta specifica, o che si trovano in uno step di vendita specifico. Puoi voler esportare per esempio tutte le opportunità commerciali cancellate che fanno parte del segmento 'Water fountain' per una campagna di e-mail marketing. Per farlo hai solo bisogno di andare nella sezione 'Tutte le opportunità' e di applicare i filtri selezionando le etichette e gli stati che ti interessano. Poi basta cliccare sul tasto 'Esportare' in cima alla pagina.
Per ottimizzare l'esportazione ed avere il Nome, il Cognome, l'e-mail nelle colonne giuste, le opportunità commerciali devono essere compilate correttamente con gli stessi campi predefiniti nell'anagrafica.