Creare team
Hai un team commerciale e vorresti riprodurre la vostra struttura commerciale nel vostro software di gestione delle opportunità? È possibile!
La funzionalità 'team' ti permette di creare sottogruppi all'interno di propipelines.com. È soprattutto utile per le aziende che non hanno bisogno di interazione tra i diversi team ma che necessitano una centralizzazione dei dati per avere una reportistica sull'attività globale per esempio.
⚠️ Questa funzionalità è solo disponibile nell'Edizione Dream Team
Attiva la funzionalità
I team non vengono forniti di default. Se vuoi attivarli, devi attivare la funzionalità nell'ADMIN > Pannello di controllo > Impostazioni dell'account > Privacy.
Una volta attivata, devi scegliere il livello di privacy dei team. Di solito, la modalità di default sarebbe di impostare l'account su "Solo gli admin possono accedere agli elementi degli altri utenti." e la modalità di privacy del team su “Tutto è condiviso.” o “Solo i manager dei team possono accedere agli elementi degli altri.”.
Puoi anche scegliere tra admin, manager del team o semplicemente utente, per assegnare o riassegnare le opportunità commerciali all'interno del team.
Crea il primo team, assegna utenti e scegli il manager del team
Una volta attivata la funzionalità, il menù “Utenti” nel Pannello di controllo diventa “Utenti e team”. Accedi. Ora c'è una nuova scheda “Team” che ti permette di creare il primo team. Una volta creato il team puoi assegnargli utenti e scegliere un manager di team per ciascuno. In base alla modalità di privacy che hai scelta, i manager dei team possono accedere e modificare le opportunità commerciali degli altri utenti ed accedere alle loro statistiche.
Statistiche
Una volta attivata la funzionalità di team, potrai filtrare le tue statistiche “Per team" e ti permetterà di vedere solo le statistiche di un team specifico e di raggruppare i dati per giorno o per membro del team.