Impostazioni di privacy e di accesso dell'account

no crm.io propone molte opzioni di privacy soprattutto se stai usando l'Edizione Dream Team che include molte opzioni specifiche. Le impostazioni di privacy possono essere personalizzate nell'ADMIN > Pannello di controllo > Impostazioni dell'account > Privacy e ruoli.

Quando cambi le tue opzioni di privacy, quello che è condiviso o non condiviso tra gli utenti si aggiorna immediatamente. Puoi quindi iniziare con un settaggio e cambiarlo dopo se vuoi un livello di privacy più alto sviluppando la tua azienda.

Edizioni Starter e Esperto

Nelle Edizioni Starter e Esperto puoi scegliere tra due modalità di privacy:

• Tutto è condiviso
• Solo gli admin possono accedere agli elementi degli altri utenti.

Accedere e modificare gli elementi

Quando tutto è condiviso tutti gli utenti possono accedere a tutte le opportunità commerciali, a tutti i database e a tutti i commenti.

Avvertimento: poter accedere ad un'opportunità commerciale non ti permette di modificarla mentre poter accedere ad una lista di prospect ti dà la possibilità di modificarla. Questa differenza proviene dal fatto molti agenti di commercio hanno spesso bisogno di lavorare sulla stessa lista di prospect. Le opportunità commerciali possono essere modificate dal loro proprietario o dagli amministratori.

Impostazioni specifiche alle Liste prospect

Anche se non hai dato agli utenti la possibilità di accedere agli elementi degli altri, quando crei una lista prospect, puoi decidere di condividerla con tutti gli utenti.

Assegnare e riassegnare le opportunità commerciali

Nella stessa sezione puoi anche decidere se tutti gli utenti o solo gli admin possono assegnare opportunità commerciali non assegnate così come assegnare opportunità commerciali che sono già state assegnate.

Edizione Dream Team

Condivisione con il team

L'Edizione Dream Team ti permette di affinare i livelli di accesso. Le impostazioni di privacy delle Edizioni Starter e Esperto non cambiano, ma se crei team puoi anche impostare regole di gestione del team.

Per impostare queste regole devi prima impostare la privacy globale selezionando “Solo gli admin possono accedere agli elementi degli altri utenti.”. Poi puoi decidere se all'interno del team vuoi dare agli utenti o al manager del team l'accesso agli elementi degli altri (lead e database dei prospect).

N.B.: Quando un utente crea un'opportunità commerciale, se l'utente appartiene ad un team allora l'opportunità commerciale appartiene al team anche. Se l'utente appartiene a due team, dovrà scegliere a quale team appartiene l'opportunità commerciale.

Impostazioni specifiche alle Liste prospect

Come nelle Edizioni Starter e Esperto, quando crei una lista prospect, è possibile condividerla a livello dell'azienda. L'Edizione Dream Team permette anche all'utente di condividere la lista prospect a livello del team anche se le impostazioni di privacy sono rigorose.

Assegnare opportunità commerciali non assegnate

L'Edizione Dream Team permette all'admin di assegnare opportunità commerciali non assegnate ad un team. In effetti le opportunità commerciali rimangono non assegnate ma sono visibili dal manager o dai membri del team (dipende delle tue impostazioni) così possono essere assegnate all'interno del team.

Riservatezza dei follow-up e il loro impatto sulla riservatezza delle opportunità commerciali

I follow-up funzionano esattamente come le opportunità commerciali e le regole di riservatezza sono basate sulle stesse preferenze.

Detto questo, in una modalità di privacy rigorosa, se Sara acquisisce un'opportunità commerciale e crea un follow-up che assegna a Marco, entrambi avranno accesso all'opportunità commerciale e al follow-up.