Anagrafica dell'opportunità
Per evitare di ritrovarsi con un'anagrafica diversa per ogni opportunità commerciale, ti proponiamo di predefinire un'anagrafica con dei campi comuni a tutti per inserire le informazioni che ti servono.
È anche importante definire il tipo di campi che ti servono per ottimizzare la scansione di biglietti da visita e il collegamento con altri software.
Vai nel Pannello di controllo > Anagrafica.
Preferenze per gli Amministratori: nell'ADMIN > Pannello di controllo > Impostazioni dell'account, puoi scegliere di aggiungere tutti i tuoi campi predefiniti automaticamente quando un'opportunità commerciale viene creata da una mail o scansionando un biglietto da visita.
Inoltre, se hai già creato opportunità commerciali che non contengono tutti i campi predefiniti che vuoi, puoi aggiungere i campi con un singolo click:
Consiglio: Non aggiungere il nome del cliente o dell'azienda – fa in modo di inserirlo nel campo del titolo dell'opportunità commerciale. Quando aggiungi un campo, puoi impostare il tipo di campo (numero di telefono, email, indirizzo...), così si ritrovano più facilmente le informazioni dopo.
Diversi contatti per la stessa opportunità commerciale
Se hai diversi contatti per la stessa opportunità commerciale, devi aggiungerli tutti all'interno della scheda dell'opportunità commerciale. Non gestiamo contatti, gestiamo opportunità.
L'anagrafica dell'opportunità commerciale sarebbe così:
- Contatto principale: Mario Rossi
- Email principale: mario.rossi@esempio.it
- Contatto secondario: Maria Rossi
- Secondary email: maria.rossi@esempio.it