Comment rattacher les e-mails reçus à vos opportunités
Avant de commencer, vérifiez que vous avez bien des comptes sur Zapier, propipelines.com et Gmail. Si vous n’avez pas encore de compte propipelines.com cliquez ici pour un test gratuit.
Pour que la configuration soit bien faite, suivez les instructions suivantes:
- Créez une nouvelle opportunité sur propipelines.com avec un e-mail à vous dans le champs e-mail (un e-mail auquel vous avez accès)
- Envoyez un e-mail à votre adresse Gmail (la même de votre compte propipelines.com), celle que vos clients / opportunités utilisent pour vous écrire.
Tutoriel pas à pas
I.Connecter l'application déclenchante et définir l’action déclenchante
Connectez vous sur votre compte Zapier et si vous n’en n’avez pas encore créez-en un ici.
Cliquez ensuite sur le bouton MAKE A ZAP! tout en haute ce qui vous redirigera vers une nouvelle page :
1. Choisissez comme application déclenchante: Gmail
2. Comme événement déclencheur: New Email
3. Connectez Zapier à votre compte Gmail
4. Editez les options: Sélectionnez Label/Mailbox ou laissez-le vide
5. Testez cette étape et assurez-vous que cela fonctionne bien
II.Connecter l’application qui réalise l’action et configurer l’action
- Choisissez comme application qui fait l'action: propipelines.com
- Comme action: Find Lead
- Connectez Zapier à votre compte propipelines.com si vous ne l’avez pas encore fait en :
- - Renseignant votre « nomdecompte » qui correspond à la première partie de son adresse (https://nom_de_compte.propipelines.com)
- - Copiant votre clé d’API que vous pouvez retrouver dans votre compte propipelines.com (Admin > Webhooks et API > Clés d’API – puis créer une clé d’API)
- Edit Options pour configurer la recherche de l'opportunité sur propipelines.com
5.Selon l'e-mail testé précédemment, sélectionnez l'adresse email de l'émetteur. Vous pouvez aussi choisir que la recherche n'inclue que les opportunités qui sont dans un certains statut, comme A Faire par exemple.
- Fetch & Continue. Assurez-vous que vous avez créé une opportunité récemment ou créez-en une sur propipelines.com.
III.Connecter votre deuxième application d'action et configurer l'action
- Choisissez une application d'Action: propipelines.com
- Choissez l'Action: Add Comment
- Sélectionnez le compte propipelines.com que vous avez connecté dans l'étape précédente pour le connecter à Zapier
- Editez le modèle pour créer le commentaire
- - Choisissez “Use a Custom Value” pour le champ du Lead (opportunité)
- - Choisissez l'ID du lead de l'étape 2 pour le deuxième champ
- - Ajoutez l'information que vous souhaitez rattacher en tant que commentaire dans vos opportunités de propipelines.com
- - Choisissez “Use a Custom Value” pour le champ du Lead (opportunité)