Faire la gestion de votre compte

Cette section vous montre comment personnaliser l'application pour l'adapter au mieux aux besoins de votre entreprises. Les principales fonctions d'administrations sont aussi décrites dans cette partie (réglage de la confidentialité, création d'utilisateurs).

• Gérez vos utilisateurs

  Créer des comptes pour les autres utilisateurs de votre entreprise

• Interface

  Personnalisez l'interface de votre compte

• Réglages de confidentialité

  Définissez qui a accès à quoi et qui peut assigner des opportunités

• Champs par défaut des opportunités

  Définir les champs par défaut demandés à la création d'une opportunité

• Champs par défaut des dossiers clients

  Comment définir la structure des dossiers clients ?

• Etapes de ventes

  Définissez les étapes de ventes qui correspondent à votre processus commercial.

• Catégorisez vos opportunités

  Créer des catégories et des étiquettes prédéfinies pour vos opportuntiés

• Fuseau Horaire

  Régler le fuseau horaire de votre compte.

• Créer des équipes

  Organisez vos commerciaux par équipe.

• Widget personnalisé

  Comment créer un widget personnalisé?

• Moyens de Paiement

  Quels sont les moyens de paiement acceptés?

• Restaurer les éléments supprimés

  Comment retrouver et récupérer les éléments supprimés de votre compte Pro Pipe Lines.

• Sécurité du compte

  Découvrez comment vous assurer que les utilisateurs ne suppriment pas d'informations précieuses de Pro Pipe Lines, savoir qui a effectué des actions sensibles dans votre compte et déconnecter les utilisateurs de différents appareils.