Cos'è Tilkee?
Tilkee è una soluzione in cloud di gestione di documenti e di firma digitali che permette alle aziende di incrementare la loro efficienza operativa: creare, condividere, rintracciare, firmare e gestire documenti in tempo reale.
Prova Tilkee gratis!
⚠️ Questa integrazione è solo disponibile con l'Edizione Esperto.
Iniziamo insieme
Collegare il tuo account Tilkee al tuo account propipelines.com
- Assicurati che il tuo indirizzo mail utilizzato per creare il tuo account propipelines.com corrisponde all'indirizzo mail utilizzato per creare il tuo account Tilkee.
- Scrivi al team tecnico di Tilkee a: "technique@tilkee.com" e chiedi la tua API key.
- Va nel Pannello di controllo e seleziona Tilkee.
- Inserisci l'API key ricevuta nel campo corrispondente.
- Clicca sul tasto di collegamento al tuo account Tilkee.
Creare dei progetti Tilkee ed associarli alle opportunità commerciali create all'interno di propipelines.com
- Apri un'opportunità commerciale e clicca sul menù Azioni e seleziona “Create a Tilkee project”
- Ci sono 2 opzioni:
1) Creare un nuovo progetto a partire da un template esistente predefinito in Tilkee
2) Creare un nuovo progetto da zero
- Qualunque sia l'opzione che scegli, propipelines.com crea il progetto e genera un link di accesso.
Allegare un progetto Tilkee esistente ad un'opportunità commerciale esistente in propipelines.com
- Accedi al tuo account Tilkee e seleziona il progetto che vuoi allegare all'opportunità commerciale.
- Rinomina il progetto Tilkee per farlo corrispondere con il titolo dell'opportunità commerciale.
- Clicca sul tasto "Generate Access Link".
- Installa il Lead Clipper nella barra degli strumenti del tuo browser.
- Clicca sul tasto + Opportunità commerciale appena installato.
- Un nuovo pop-up appare con un elenco di opportunità commerciali corrispondenti al titolo del progetto Tilkee o un link per creare una nuova opportunità commerciale a cui allegare il progetto.
Inviare dei documenti Tilkee ai lead in propipelines.com
- Assicurati che il progetto Tilkee sia già stato creato e allegalo all'opportunità commerciale.
- Se hai già impostato la tua posta come posta di default mail-to client, clicca sul menù Azioni e premi "Send Tilkee documents". Si apre automaticamente una mail con l'indirizzo mail dell'opportunità commerciale e il link di accesso al documento nel corpo della mail, pronta ad essere inviata.
- Se non hai una posta di default mail-to client o se vuoi inviare il link di accesso tramite un altro mezzo, clicca sul menù Azioni e premi "Get Tilkee access link". Copia ed incolla il link per un invio manuale al tuo lead.
Rintracciare i lead che hanno aperto i documenti inviati da Tilkee
Una volta aperto il documento Tilkee, propipelines.com registra automaticamente l'azione "Tilkee Documents Seen" nell'opportunità commerciale.
Una volta firmato il documento Tilkee, propipelines.com cambia automaticamente lo stato dell'opportunità commerciale in: ACQUISITA.
Puoi vedere tutte le opportunità commerciali che hanno aperto o firmato i documenti provenienti da Tilkee sulla dashboard propipelines.com all'interno del widget Tilkee.
Guarda come collegare propipelines.com a Tilkee ed inviare documenti ai tuoi lead