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Integrazione con il gestionale aziendale

Ci sono diversi modi di far interagire propipelines.com con servizi terzi come il gestionale aziendale. Possono essere collegati tramite:

  • L'API
  • Zapier
  • Un widget personalizzato all'interno dell'app
  • Azioni personalizzate all'interno dell'opportunità commerciale

Tale integrazione permette di scambiare dati tra un gestionale, un CRM o un ERP e la nostra app.

Integrazione diretta: l'API e Zapier

Come spiegato in altre sezioni mettiamo a disposizione un'API con un'ampia gamma di funzionalità. L'API permette di creare e modificare le opportunità e le liste prospect. Puoi anche aggiungere una riga all'interno di una lista prospect esistente.

L'API è anche associata ai “Webhook” per lanciare chiamate da qualsiasi programma. Documentazione API completa qui.

Se non hai nessuno sviluppatore a disposizione per usare l'API e vuoi collegare app terze, dà un'occhiata a Zapier.

Mostrare informazioni che si trovano all'interno del gestionale:

⚠️ Questa funzionalità è solo disponibile nell'Edizione Esperto.

Widget Personalizzati:

I widget personalizzati permettono di mostrare qualsiasi tipo di informazioni direttamente all'interno della nostra app. Ci sono due tipi di widget personalizzati: uno per la pagina iniziale e uno per l'opportunità commerciale.

Widget della Dashboard:

Può essere attivato e definito nella sezione ADMIN > Pannello di controllo > Interfaccia > Widget della dashboard > Gestisci il tuo widget personalizzato. Il Widget può essere in HTML o IFRAME.

Nella modalità HTML, puoi aggiungere qualsiasi contenuto HTML, Javascript e IFRAME incluso. Hai accesso ad alcune variabili come l'indirizzo mail dell'utente collegato, il nome e l'ID. Può essere molto utile per mostrare un link verso un documento commerciale o un form che comunica con il gestionale.

La modalità IFRAME permette di comunicare con una risorsa esterna sul web e può aiutarti ad inserire alcune risorse dal tuo sito web direttamente all'interno dell'app. L'unica costrizione è che l'URL dell'IFRAME deve essere sotto il protocollo HTTPS. Puoi usare qualsiasi variabile nell'URL dell'IFRAME.

Il Widget di Opportunità: Può essere attivato nella sezione ADMIN > Pannello di controllo > Widget di opportunità commerciale. Questo widget si trova all'interno della scheda dell'opportunità commerciale. L'obbiettivo è di esporre dei dati relativi all'opportunità per recuperare e mostrare informazioni specifici all'opportunità sia da un gestionale, sia da un servizio terzo come i social o Google Maps.

Supponiamo che hai nel tuo gestionale informazioni specifiche a proposito di un prospect, come un'interazione con il team di supporto o un acquisto o la cronologia delle visite di quel prospect sul tuo sito web o qualsiasi altro tipo di dato rilevante, con il widget puoi mostrare l'informazione direttamente all'interno della scheda dell'opportunità commerciale.

Puoi avere un solo widget di opportunità attivo, ma dato che si tratta di linguaggio HTML può essere multiuso. Leggi l'articolo sul nostro blog su come integrare Google Maps

Azioni Personalizzate dell'Opportunità

All'interno di ogni opportunità commerciale c'è un menù Azioni. All'interno del menù, le azioni sono predefinite: assegnare un'opportunità, modificarla, cambiare lo stato... Grazie a questa funzionalità puoi aggiungere azioni personalizzate all'interno di questo menù. Per esempio, se devi aggiungere un'opportunità acquisita all'interno del gestionale per inviare una fattura o per trasferire l'opportunità al team operativo o solo per aggiungerla nel tuo CRM o ERP, il menù Azioni ti permette di farlo facilmente.

Per aggiungere un link personalizzato nel menù "Azioni" di un'opportunità, va nella sezione ADMIN > Pannello di controllo > Menù delle azioni e crei un'azione che ti porta in un altro programma. Come per il widget di opportunità, avrai accesso alle proprietà dell'opportunità e potrai inviarle nel tuo programma.

Puoi definire più azioni personalizzate, il click sull'azione apre una nuova finestra.

Ecco 2 esempi: una ricerca Google basata sul nome dell'azienda e una ricerca LinkedIn in base al nome del prospect.

1/ Ricerca Google:

Crea una nuova azione e chiamala 'Ricerca Google'.

Inserisci l'URL: https://www.google.com/search?q=${lead_azienda}

2/ Ricerca LinkedIn: Supponiamo che hai due campi nome e cognome.

Crea una nuova azione e chiamala 'Ricerca LinkedIn'. Inserisci l'URL: https://www.linkedin.com/search/results/index/?keywords=${lead_f_nome}%20${lead_f_cognome}