Вручную
Чтобы создать новый лид, просто нажмите кнопку Новый лид в верхней части домашней страницы или в строке заголовка любой другой страницы.
Создание лидов является ключевой частью процесса использования propipelines.com. Вы можете заполнить контакт любой информацией.
При создании лида появляются поля, которые вы предварительно определили в разделе «Панель Администратора > Поля по умолчанию» своего аккаунта. Важно, определить их правильно с самого начала!
Кроме того, вы сможете сразу определить потенциальную сумму сделки, вероятность, важность, прикрепить документ, создать папку клиента и даже добавить предполагаемую дату закрытия сделки (если у вас версия Expert).
Вы также можете отметить соответствующие теги, которые вы предварительно определили, для структурирования и категоризации ваших лидов.