Управлять аккаунтом

В этом разделе показано, как наилучшим образом настроить свой аккаунт, чтобы оптимально использовать систему. Для получения дополнительной информации вы также можете прочитать нашу Академию.

• Управление пользователями

  Создавать и отключать доступ для пользователей в вашей компании

• Настройки конфиденциальности и разрешений

  Определите, кто может видеть и поручать лиды.

• Структура лида по умолчанию

  Определите поля по умолчанию для карточек лидов в зависимости от ваших потребностей.

• Структура клиентской папки по умолчанию

  Как определить параметры папки клиента?

• Настроить воронку продаж

  Настройте каждый этап вашей воронки продаж

• Воронки продаж

  Как создать и управлять несколькими воронками продаж ?

• Категоризация лидов

  Создавайте категории и предопределенные теги для лучшего обзора потенциальных клиентов и статистик.

• Часовой пояс

  Убедитесь, что ваш аккаунт установлен в вашем часовом поясе для синхронизации с календарем

• Интерфейс

  Настройте интерфейс своего аккаунта.

• Создать команды

  Организуйте своих менеджеров по командам.

• Виджеты

  Как создать персонализированный виджет

• Версии и способы оплаты

  Тарифы и варианты оплаты

• Pipeline

  Customize each step of your sales pipeline

• Restore deleted leads

  Where to find and restore deleted items from your Pro Pipe Lines account.

• Account Security

  How to make your account as secure as possible. Find out how to make sure users don't delete valuable information from Pro Pipe Lines, know who did sensitive actions in your account, and disconnect users from different devices.