Создать команды

Допустим, у вас есть команда по продажам и вы хотите воспроизвести свою структуру продаж в noCRM. Это возможно!

Функция «команды» позволяет вам создавать подгруппы внутри propipelines.com. Это особенно полезно для компаний, которые не нуждаются в прямом взаимодействии между командами, но нуждаются в консолидации данных, а также глобальных отчетах о деятельности.

⚠️ Эта функция доступна только в Версии Expert

Активировать функцию

Если вы хотите создать команду, вы должны активировать данную функцию : Панель Администратора > Настройки Аккаунта > Приватность и роли.

После активации, вы должны установить параметры конфиденциальности внутри команд.

Создайте первую команду, назначьте пользователей и выберите руководителей команд

Теперь есть новая вкладка под названием «Пользователи и команды», которая позволит вам создать свою первую команду. После создания команды, вы можете назначить ей пользователей и выбрать их в качестве менеджеров группы. В зависимости от выбранной вами настройки конфиденциальности, руководители групп смогут просматривать и редактировать информацию других пользователей, а также получать доступ к их статистике.

Статистики

После активации функции, вы сможете фильтровать статистики «по группам», что позволит вам просматривать статистику определенной группы и объединить данные по дням или по членам группы.