Структура по умолчанию

Чтобы избежать проблем, вызванных использованием многочисленных полей при создании лидов, мы собираем эту информацию в одно большое текстовое поле.

Тем не менее, вы по-прежнему можете предварительно установить базовую информацию, необходимую для создания лида.

Также важно определить тип полей, необходимых для лучшего распознавания визиток в момент сканирования.

Для этого перейдите в Панель Администратора > Поля по умолчанию.

Панель Администратора > Настройки Аккаунта. Теперь можно выбрать автоматическое добавление всех предопределенных полей при создании лида из электронной почты или путем сканирования визитной карточки.

Кроме того, если вы уже создали лиды, которые не содержат всех полей по умолчанию, вы можете добавить поля одним щелчком мыши:

Совет: Не добавляйте имя клиента / компании - постарайтесь сохранить его для заголовка лида. Когда вы добавляете поле, вы можете установить тип поля (номер телефона, адрес электронной почты, текстовое поле), чтобы позже, было легче найти конкретную информацию.

Несколько контактов по одной сделке

Если у вас есть несколько контактов по одной сделке, вы должны добавить их в одно место.

Тогда структура по умолчанию будет:

• Главный контакт: Петр Иванов
• Основная электронная почта: петр.иванов@пример.com

• Вторичный контакт: Иван Смирнов
• Дополнительный адрес электронной почты: иван.смирнов@пример.com