Настройки конфиденциальности и разрешений

propipelines.com предлагает множество настроек конфиденциальности, особенно если вы используете Версию Expert, которая включает в себя множество конкретных опций. Настройки конфиденциальности могут быть установлены через Панель Администратора > Настройки аккаунта > Приватность и роли.

Когда вы изменяете свои настройки конфиденциальности, то, информация обновляется немедленно. Таким образом, вы можете начать с базовых настроек и изменить их позже.

Версия Старт

В Версии Старт, у вас есть выбор между двумя режимами конфиденциальности:

• Информация доступна всем пользователям
• Только Админ может видеть информацию других пользователей

Доступ и редактирование информации.

Когда информация доступна всем пользователям, каждый может получить доступ ко всем лидам и электронным таблицам.

Доступ к информации лидов не подразумевает право её редактировать, в отличие от доступа к информации списков потенциальных клиентов. Эта разница объясняется тем, что нескольким менеджерам часто приходится работать в одном и том же списке потенциальных клиентов. Лиды могут быть отредактированы их владельцем или администраторами.

Настройки списков потенциальных клиентов

Даже если администратор не открыл пользователям право доступа к элементам других пользователей, при создании списка потенциальных клиентов, админ может поделиться им со всеми пользователями.

Поручение лидов

В том же разделе «Панель Администратора» вы можете открыть право пользователям поручать лиды между собой.

Поручение неназначенных лидов

Версия Expert позволяет Админу поручать неназначенные лиды командам или пользователям.

Версия Expert

На уровне команд

Версия Expert обеспечивает более точный уровень контроля доступа. Настройки конфиденциальности в Версии Старт также существуют, но не позволяют устанавливать правила на уровне команд.

Чтобы установить правила на уровне команд, Админ должен сначала установить глобальные настройки конфиденциальности на « Только Админ может видеть информацию других пользователей». Затем, Админ может разрешить пользователям или менеджерам групп получать доступ к элементам других пользователей, таким как лиды и электронные таблицы.

Когда пользователь создает лид, этот лид также будет принадлежать команде данного пользователя.

Настройки списков потенциальных клиентов

Что касается Версии Старт, то при создании списка потенциальных клиентов его можно опубликовать на уровне компании. Версия Expert, в свою очередь, позволяет пользователям обмениваться списками потенциальных клиентов на уровне команд, даже если настройки конфиденциальности являются строгими.

Конфиденциальность послепродажного процесса и ее влияние на конфиденциальность лидов

Послепродажный процесс работает по принципу лидов, и правила конфиденциальности основаны на тех же предпочтениях.

В режиме строгой конфиденциальности, если один пользователь выигрывает сделку и создает послепродажный процесс, которое назначает второму пользователю, то, оба пользователя будут иметь доступ к лиду и послепродажному процессу.