Установка напоминаний и изменение статусов
Статусы лидов, пожалуй, самый важный атрибут propipelines.com.
Существует два Активных статуса: «Сделать» и «В ожидании» и три Отработанных статуса: «Выигран», «Отменен», «Потерян».
Пока лид не закрыт, либо вам нужно над ним работать прямо сейчас («статус Сделать»), либо вам нужно будет работать над лидом в предопределенный день и время («статус В ожидании»).
Это означает, что для каждого лида в режиме ожидания, у вас стоит напоминание о следующем действии. Когда приходит время напоминания, статус лида меняется на «Сделать», и лид перемещается в верхнюю часть раздела «Сделать».
Чтобы изменить статус лида, нажмите цветную кнопку статуса или используйте меню Действия.
Если вы установите статус «В ожидании», вам нужно будет выбрать дату для напоминания.
Если вы укажете время для напоминания, оно будет синхронизировано с вашим календарем (чтобы настроить календарь: Инструменты > Календарь и следуйте инструкции).
Если вы укажете продолжительность действия (звонка, встречи и т.д.), программа покажет вам сколько времени отведено для запланированного действия, чтобы вы не планировали другие действия в это время.
⚠️Невозможно устанавливать напоминания массово.
Редактирование даты выигрыша
У вас есть возможность отредактировать дату выигрыша ваших лидов. Чтобы отредактировать дату, откройте карточку лида и на правой боковой панели, в «истории лида», вы увидите значок карандаша для редактирования информации.
