Devenir un meilleur commercial
Utiliser les filtres pour retrouver certaines opportunités ou découper son travail
Trouver la bonne information doit être simple et rapide. Si vous cherchez à retrouver une opportunité particulière que vous connaissez alors le moteur de recherche est votre ami. Par contre si vous souhaitez travailler sur un ensemble d’opportunités ayant certaines caractéristiques communes alors vous devez utiliser les filtres.
Les liens que vous retrouvez dans le menu de gauche sont en fait des raccourcis vers des filtres spécifiques. « A faire » est un raccourci sur les opportunités dans l’état « A faire », « Important » vers les opportunités que vous avez marquées comme importantes. Jusque là rien que de très classique. Les choses intéressantes viennent avec la colonne de droite qui propose un ensemble de filtres que vous pouvez combiner les uns avec les autres.
- Vous pouvez sélectionner les étapes commerciales qui vous intéressent pour par exemple ne voir que les étapes en closing (d’où l’importance de définir vos propres étapes commerciales).
- Vous pouvez filtrer sur les étiquettes que vous avez définies ce qui vous permet si vous en avez besoin de vous concentrer sur les opportunités du produit A ou de la ville B.
- Vous pouvez aussi n’afficher que les opportunités « importantes »
- Si vous êtes administrateur vous pouvez aussi filtrer l’information par commercial.
En plus des filtres sur la partie droite, les menus en haut de la partie centrale permettent de trier les opportunités sur le critère qui vous paraît le plus pertinent.
En bas de l’écran en dessous de la liste d’opportunité un bouton export vous permet d’exporter les opportunités qui correspondent aux filtres que vous avez sélectionnés. Très utile pour par exemple faire un mailing.
Astuce : Une option dans l’administration vous permet de n’afficher par défaut que les opportunités actives dans les menus « toutes mes/les opportunités ».
