ActiveDEMAND (AD) es una plataforma de automatización de marketing integrada que permite a las pymes potenciar los esfuerzos de marketing a través de la gestión e informes de campañas optimizados.
⚠️ Esta integración sólo está disponible a partir de la Expert Edition.
La integración de Pro Pipe Lines y ActiveDEMAND les da a los usuarios acceso a
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Acerca de la integración
Al utilizar la automatización de marketing de ActiveDEMAND, puedes determinar qué actividades prospectivas están listas para propipelines.com y cuáles no, de modo que no todos los datos de ActiveDEMAND se ingresen en propipelines.com.
ActiveDEMAND solo envía datos a propipelines.com cuando un lead ejecuta una acción que ActiveDEMAND está siguiendo. Por ejemplo, un cliente potencial rellena un formulario web que creará un nuevo lead en Pro Pipe Lines.
Los datos que fluyen de ActiveDEMAND a propipelines.com se controlan en los flujos de trabajo Procesamiento de Leads (Automatización->Procesamiento de Leads).
Los datos que fluyen de propipelines.com a ActiveDEMAND se administran automáticamente utilizando el Import Scheduler ( Contacts-> CRM Contact Updates ).
El CRM Contact Update configura la conexión entre Pro Pipe Lines a ActiveDEMAND y permite actualizaciones en tiempo real de Pro Pipe Lines a AD cada vez que se actualiza un lead.
Empecemos
Instala la Extensión de Chrome Prospect Insights
Para aprovechar al máximo la integración, comienza instalando la extensión de Chrome de ActiveDEMAND Prospect Insights. Esto agrega el seguimiento de llamadas salientes, perspectivas de leads y superposiciones de cuentas de ActiveDEMAND en propipelines.com. Instala Prospect Insights ahora.
Configura la integración entre propipelines.com y ActiveDEMAND
Se deben seguir los siguientes pasos para cada usuario de Pro Pipe Lines en su cuenta:
Paso 1:
En tu cuenta propipelines.com, ve a la pestaña Panel de administración>Webhooks y API>API. Crear una nueva clave API y copialo.
Paso 2:
En tu cuenta ActiveDEMAND, ve a Administración-> Configuración de la cuenta-> Integraciones-> Aplicaciones de terceros. Haz clic en 'Agregar aplicación' y selecciona "noCRM".
Rellena la URL de tu cuenta (por ejemplo, https://URL.propipelines.com) y la clave de API copiada.
Paso 3:
Cuando un contacto se envía a propipelines.com desde ActiveDEMAND, los campos estándar y personalizados en ActiveDEMAND se pueden asignar a los campos predefinidos en Pro Pipe Lines.
Para establecer las reglas de asignación, ve a la Configuración de tu cuenta en ActiveDEMAND (Administración-> Configuración de la cuenta ), desplázate hacia abajo hasta la pestaña Integraciones y haz clic en el botón "Editar asignaciones" que se encuentra junto a "Asignaciones de campo Pro Pipe Lines".
Ver Prospect Insights
Una vez que se haya instalado la Extensión de Chrome de Prospect Insights y se haya configurado la conexión, podrás realizar un seguimiento de todas tus actividades de marketing, incluidos los correos electrónicos salientes desde Pro Pipe Lines en tiempo real a través de la notificación del navegador; sabe quién abrió tu correo electrónico y cuándo
ActiveDEMAND rastrea tus interacciones de marketing con tus leads y te permite verlos desde dentro de Pro Pipe Lines. Abre un lead y haz clic en el ícono del círculo al lado del título de tu lead y mira las Insights de los leads de ActiveDEMAND.
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Process Leads
En ActiveDEMAND, en Automatización->Lead Processing puedes personalizar tu distribución y gestión de leads Si tienes acceso a los flujos de trabajo Sales Lead Notifications o Phone Call Sales Notification, verás un nuevo elemento de flujo de trabajo en Workflow Actions.
Esta acción te dará la posibilidad de publicar / actualizar un lead en propipelines.com
Podrás elegir a quién se le asigna el lead (es decir, el vendedor). También puedes cambiar la etapa del lead así como su estatus en Pro Pipe Lines.
Cuando se publique esta acción, se invocará la asignación de campos en la configuración de la cuenta para publicar el contacto de AD en propipelines.com.
Importar y actualizar leads
Importar leads desde propipelines.com a ActiveDEMAND
Después de configurar tu conexión entre Pro Pipe Lines y ActiveDEMAND, la importación de leads es fácil. En AD, ve a Contactos-> Importar contactos y selecciona Pro Pipe Lines:
Se te dará control total sobre qué hacer si ya existen contactos, qué campos se asignan a qué, y así sucesivamente.
Actualiza automáticamente los leads en ActiveDEMAND desde propipelines.com
Para impulsar automáticamente los cambios de Pro Pipe Lines a ActiveDEMAND, usa el programador de importación de contactos (Contactos->CRM Contact Updates).
propipelines.com actualizará ActiveDEMAND cada vez que se cambie un lead en Pro Pipe Lines. El sistema de filtro del programador de importación te permite tener un control total sobre qué datos se obtienen y qué leads se actualizan automáticamente en ActiveDEMAND.
ActiveDEMAND nunca eliminará datos como resultado de una importación. La mayoría de los campos se "actualizarán" como resultado de una importación con la excepción de los números de teléfono y las direcciones de correo electrónico. Como un cliente potencial puede tener más de una dirección de correo electrónico, una importación agregará direcciones de correo electrónico y números de teléfono a la lista existente.
Usa el Click-to-Call
Como ActiveDEMAND es una plataforma de seguimiento de llamadas, puedes realizar un seguimiento de llamadas salientes desde propipelines.com.Paso 1: Instala la Extension de Chrome aquí
Paso 2: Compra al menos el número de seguimiento de llamadas en ActiveDEMAND (Activos->Call Tracking Numbers).
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