¿Cómo crear una tarjeta Trello cuando un lead alcanza una etapa del pipeline?
En primer lugar, asegúrate de que tienes una cuenta en Trello, no crm.io y Zapier.
Si no tienes una cuenta en no crm.io, haz click aquí.
Veamos cómo hacerlo:
I.Conecta la app que provoca la acción y crea el gatillo
Conéctate a tu cuenta Zapier.com. Si no tienes cuenta, créala aquí.
Haz click en el botón MAKE A ZAP! y serás entonces redirigido a otra página:
- Elige la app que provoca la acción: propipelines.com
- Elige un gatillo: Lead Step Changed To
- Conecta Zapier a tu cuenta propipelines.com:
- - introduciendo el enlace de tu cuenta (https://ACCOUNT.propipelines.com)
- - introduciendo tu clave API (Ve a tu cuenta propipelines.com > Admin > Webhooks y API > API Keys luego haz click en el botón Crear llave API y ponle un nombre.)
- Prueba el zap creando un nuevo lead y cambiando el lead a la etapa de venta deseada.
II.Conecta tu app de acción y crea la acción
- Elige la app de acción: Trello
- Elige la acción: Create Card
- Conecta Zapier a tu cuenta Trello
- Edita la plantilla para crear tu tarjeta Trello e incluso crear una check list
- Pruébalo y ¡listo!