Transformarse en un comercial más eficiente
Administrador, Jefe de Equipo y Usuario
no crm.io no sólo fue creado como una herramienta de gestión de leads para pequeñas empresas y trabajadores independientes, sino también para grandes organizaciones que quieren una herramienta fácil y eficiente para su equipo de ventas.
Dado que la mayoría de las empresas trabajan con equipos, jefes de equipo y “jefazos”, es necesario que puedas reproducir la misma estructura en el propio software de gestión de leads. Debes poder tener la posibilidad de tener Usuarios dentro de un equipo, un Jefe de Equipo que siga y guíe a su equipo, y uno o varios Administradores que puedan ver qué es lo que hacen todos los Equipos y Jefes de Equipo. Si no necesitas el nivel de Jefe de Equipo, esto probablemente no sea relevante para ti. Pero si lo necesitas, necesitas también optar por la versión Dream Team del sistema y activar la función de los Equipos en el panel Admin>Preferencias de la Cuenta.
Cuando creas una cuenta en no crm.io, sólo dispones de dos niveles de usuario, pero si tienes la versión Dream Team puedes activar la función de los Equipos para activar un tercer nivel.
Los tres niveles de usuarios en *propipelines.com y lo que cada uno de ellos puede hacer.***
Administradores: tienen súper poderes. Son usuarios que tienen acceso a todos los leads, que pueden personalizar la interface (configuraciones, facturación, logo y mucho más), acceder a todas las estadísticas por usuario, por equipo, por fecha…y por supuesto exportar todo este tipo de información.
Jefes de Equipo: como mencionado anteriormente, este nivel de usuario sólo existe en la versión Dream Team, si el administrador activa la función de los equipos, con el fin de crear múltiples equipos. Los Jefes de Equipo son usuarios que están encargados de un equipo específico. Se les permite el acceso a los leads de los miembros de su equipo, pero no a los de los miembros de otros equipos. Los Jefes de Equipo pueden asignar leads a los miembros de sus equipos y acceder a sus estadísticas.
Usuarios: si la función de los equipos está activada, los usuarios pueden o ver lo que los otros miembros del equipo hacen, o ver exclusivamente lo que ellos propios hacen (dependiendo de la privacidad establecida por el Administrador). Si la función de los equipos no está activada, los usuarios pueden o ver todo, o ver exclusivamente sus propios leads (dependiendo de la privacidad general de la cuenta). Atendiendo a las configuraciones de privacidad, los usuarios sólo pueden acceder a sus propias estadísticas.
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