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Definire le informazioni chiave per le opportunità commerciali
Ogni volta che crei un'opportunità commerciale, in un foglio elettronico o in un sistema di CRM, aggiungi una colonna o compili dei campi inserendo informazioni. Lo fai per strutturare l'informazione sulle tue opportunità commerciali. Hai bisogno di separare il "Nome" dalla "Mail" e il "Numero di telefono" dall'"Indirizzo", ecc. È così che funziona con i CRM.
All'interno di no crm.io puoi personalizzare la struttura definendo i campi che ti servono per inserire solo le informazioni essenziali.
Questa funzionalità è chiave perché quando esporti dati, esporti le informazioni inserite in questi campi predefiniti. Perciò è importante far corrispondere le colonne nelle tue Liste Prospect e i campi del modulo sul tuo sito con i campi creati nell'ADMIN > Pannello di controllo > Anagrafica.
Ti consigliamo di creare un numero limitato di campi predefiniti nell'anagrafica e di usare anche le categorie ed etichette. Se lavori in tre città diverse per esempio, puoi creare nella categoria "Città" le etichette: New York, Miami e Londra (ulteriori informazioni nell'articolo successivo).
Per informazioni pratiche, ti preghiamo di consultare il Centro Assistenza.