Preferências de privacidade e permissões

A no crm.io tem muitas preferências de privacidade, sobretudo se escolheu a Dream Team Edition onde existem muitas opções. As preferências de privacidade podem ser estabelecidas na secção Admin > Preferências da conta > Privacidade.

Quando muda a privacidade da sua conta, o que estava partilhado ou não entre os usuários é imediatamente atualizado. Pode começar com um modo de privacidade e depois mudar para um nível mais alto quando a sua empresa crescer.

Starter & Expert Edition

Nas Starter Edition pode escolher entre dois modos de privacidade:

• Partilhar tudo
• Só os admins podem ver os ítens dos outros

Acessar e editar o conteúdo.

Quando tudo é partilhado entre todos, qualquer usuário tem acesso q todos os leads, listas de prospecção e mensagens.

Atenção: ter acesso a um lead não significa que possa editar o lead. No entanto, ter acesso a uma lista de prospecção sim. Esta diferença existe porque muitos vendedores precisam partilhar uma mesma lista de prospecção. Os leads podem ser editados pelos seus proprietários e pelos administradores da conta.

Preferências específicas das listas de prospecção.

Inclusive se escolheu a opção "só os Admins podem ver tudo**, na hora de criar uma lista de prospecção pode optar por partilhar com todos os usuários.

Designar e voltar a designar leads

Na secção Admin da sua conta também pode decidir se todos os usuários ou só os administradores podem designar leads por designar, assim como se podem voltar a designar leads que já foram designados.

Dream Team Edition

Preferências dentro de uma equipe

A Dream Team Edition permite escolher um nível de privacidade mais específico. As preferências de privacidade da Starter e Expert Edition são as mesmas, mas pode também escolher a privacidade dentro de uma equipe.

Para poder escolher a privacidade de uma equipe, primeiro tem que verificar que a privacidade da conta é "Só os admins podem ver os ítens dos outros". Depois poderá escolher se dentro de uma equipe tudo é partilho, ou se só os chefes de equipe podem ver os leads dos membros da sua equipe.

NB: Quando um usuário pertence a mais de uma equipe, ao criar um lead o sistema obriga a escolher dentro de que equipe ele deseja colocar o lead.

Preferências específicas das listas de prospecção

Na Starter e Expert Edition, quando cria uma lista de prospecção pode partilhar com toda a empresa. Na Dream Team Edition pode escolher partilhar com uma equipe, inclusive se o nível de privacidade for estrito.

Designar leads por designar A Dream Team Edition permite que os administradores designem leads por designar a uma equipe. O lead fica "por designar" e os chefes de equipe ou seus membros (em função da privacidade escolhida) poderão designar o lead a um membro da equipe.

Privacidade de follow-ups e as suas consequências na privacidade dos leads

Os follow-ups funcionam do mesmo jeito que os leads e a sua privacidade se baseia nas mesmas preferências. No entanto, se a Dani ganhar um lead e criar um follow-up para o Pedro, então ambos a Dani e o Pedro poderão ter acesso tanto ao follow-up quanto ao lead.