Múltiplos Pipelines

Esta função está disponível para Expert Edition e Dream Team Edition e permite que as empresas gerenciem vários pipelines ao mesmo tempo.

O processo de venda não só varia de uma empresa para a outra, mas também de um produto ou serviço para outro. Assim mesmo, para os que tenham vários processos de venda diferentes porque vendem vários tipos de produtos ou serviços, esta função é perfeita!

Como criar vários pipelines dentro da no crm.io?

Os pipelines devem ser criados na secção Admin > Funil de Vendas da sua conta. Em vez de criar um só pipeline, se tiver a Expert ou a Dream Team Edition poderá criar vários pipelines, um para cada tipo de produto ou serviço, e poderá também definir um pipeline padrão.

Da mesma forma que para as Categorias e Tags, escolha um nome para cada Pipeline e adicione as etapas de venda correspondentes a cada um deles.

Bonus: pode posicionar os Pipelines como quiser!

Como funciona?

Como tem vários pipelines, deverá escolher várias etapas. Cada etapa deve ser única dentro de cada pipeline, mas poderá usar o mesmo nome nos diferentes pipelines.

Além disso, um lead só poderá pertencer a um pipeline e nunca poderá estar em dois pipelines ao mesmo tempo.

Ao criar um lead a partir de um e-mail ou do formulário de contato do seu site, adicione #step: nomedaetapa e o lead será automaticamente colocado no pipeline padrão. Poderá então mudar o lead de pipeline caso seja necessário.

Além disso, quando cria um lead a partir de uma Lista de Prospecção, poderá escolher o pipeline no qual deseja colocar o lead e será automaticamente colocado na primeira etapa do pipeline escolhido.

Como gerenciar os seus pipelines?

Quando estiver na Pipeline View, um menu permitirá passar de um pipeline ao outro. Poderá então ter uma visualização global de cada pipeline.

Também a partir das outras páginas (Todos os Leads, Todos os meus Leads, Para hoje! etc.) pode escolher que pipeline deseja visualizar usando a barra lateral da direita.

Assista o tutorial (em inglês)