Criar equipes
Tem uma equipe de vendas e quer reproduzir a sua estruturação dentro do seu sistema de gerenciamento de oportunidades de venda? Com a no crm.io, é possível.
As equipes foram pensadas para empresas que não precisam de uma interação entre equipes de vendas, mas precisam de uma consolidação e de estatísticas globais.
Atenção: esta função só existe na Dream Team Edition
Ative esta função
As equipes não estão ativadas na sua conta. Se quiser ativar as equipes, deve faze-lo desde Admin > Preferencias da conta > Privacidade.
Quando ativada, deverá escolher a privacidade das equipes. O mais comum é definir a privacidade da conta com “Só os admins podem ver os itens dos outros” e a privacidade das equipes com “Partilhar tudo” ou “Só o chefe de equipe pode ver os itens dos outros”.
Também poderá escolher quem pode designar leads a outros usuários dentro de uma equipe: só admins, só chefes de equipe ou qualquer usuário.
Crie a sua primeira equipe, organize os usuários e escolha os chefes de equipe
Uma vez ativada a função equipes, o menu "Usuários" vira "Usuários e Equipes".
Abra esse menu, e escolha a janela "Equipes" para poder criar as suas equipes. Uma vez a equipe criada poderá escolher os seus usuários e chefes de equipe.
Em função da privacidade escolhida, os chefes de equipe poderão acessar e editar os leads de outros usuários e ter acesso às suas estatísticas.
Estatísticas por equipe
Uma vez ativada esta função, as estatísticas incluirão um filtro "Por Equipe", o que permite aos administradores terem estatísticas por equipe e poder assim comparar e ver como cada membro está trabalhando.