Administrador, chefe de equipe & usuário

A no crm.io não só foi pensada para pequenas empresas e empreendedores, como para grandes empresas que procuram um sistema fácil e eficiente para as suas equipes de venda.

Como na maioria das empresas existem equipes, chefes de equipe e Diretores, é necessário poder reproduzir o mesmo esquema dentro do seu sistema de gerenciamento de vendas. Com a versão Dream Team da no crm.io é possível.

É só entrar na secção Admin > Preferências da conta > Privacidade > Ativar equipes.

Quando cria uma conta no crm.io, por defeito só existem dois tipos de usuários. Mas quando ativar as equipes, aparece então o Chefe de Equipe.

Os 3 níveis de usuários e o que cada um pode fazer:

1. Administrador: usuário com acesso a tudo. O administrador pode personalizar a conta, e terá sempre acesso a todas as funções do sistema e visibilidade sobre todos os leads.

2. Chefes de equipe: como explicado anteriormente, este nível de usuário só existe na Dream Team Edition, sempre e quando as equipes forem ativadas. O chefe de equipe poderá ver os leads dos membros da sua equipe, ter estatísticas e filtros da sua equipe, e podem designar leads de um membro da sua equipe a outro.

3. Usuários: em função da privacidade da conta, os usuários poderão ter acesso somente aos seus próprios leads, aos seus leads e aos dos membros da sua equipe, ou a todos os leads. Independentemente das estatísticas, um usuário “normal” não poderá ter acesso às estatísticas dos outros usuários.

Ler também: Como criar equipes e em inglês Manage your sales team and organize your work flow

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