Manuell
Um einen neuen Lead zu erstellen, einfach auf den Neuer Lead Button auf Ihrer Startseite klicken oder in der Kopfzeile auf jeder anderen Seite.
Leads sind die Schlüsselelemente von no crm.io. Sie können ein Lead Feld mit allen möglichen Informationen füllen, besser ist es aber mit den Kontaktinformationen zu Beginnen.
Beim Erstellen eines Leads werden die Felder angezeigt, die Sie im Admin-Bereich Ihres Kontos vordefiniert haben. Es ist wichtig, dass Sie sie richtig definieren!
Darüber hinaus können Sie sofort den Bertrag, die Wahrscheinlichkeit, den Kundenordner, ein Stern (wenn es ein sehr wichtiger Lead ist), ein Dokument anhängen und sogar ein geschätztes Schließdatum hinzufügen nur verfügbar in der Expert Edition.
Sie können auch die entsprechenden Tags ankreuzen, die Sie für die Strukturierung Ihrer Leads vordefiniert haben.
