Erinnerungen festlegen & Status ändern
Status sind wahrscheinlich die wichtigsten Attribute von propipelines.com.
Es gibt 2 lebende Status: 'To do' und 'Standby', und 3 geschlossene Status: 'Gewonnen', 'Annulliert', 'Verloren'.
Bis ein Lead geschlossen wird, kann es nur 2 Status haben: Sie haben etwas zu tun ('To do') oder Sie werden etwas zu tun haben ('Standby')
Das bedeutet, dass ein Lead auf 'Standby' immer eine Erinnerung angehängt hat. Wenn die Zeit für die Erinnerung kommt, wird der Status des Leads auf 'To Do 'geändert, und Sie können das in Ihrem Lead Menü unter dem To Do Abschnitt einsehen.
Um den Status eines Leads zu ändern, klicken Sie auf den farbigen Status Button oder nutzen Sie das Aktions Menü.
Wenn Sie den Status auf 'Standby' setzen, muss ein Datum für die Erinnerung gewählt werden.
Wenn Sie eine spezifische Zeit für Ihre Erinnerung gesetzt haben, so wird dies mit Ihrem Kalender synchronisiert (Zur Einrichtung gehen Sie zum Abschnitt Werkzeuge> Kalender )
Wenn Sie eine Dauer für die Erinnerung angeben, wird die genaue Dauer Ihrer Erinnerung angezeigt, damit Sie nicht genau zur gleichen Zeit einen weiteren Anruf planen (Zur Einrichtung gehen Sie zum Abschnitt Werkzeuge> Kalender ).
Bearbeitungsdatum von Lead-Erstellung und Gewinndatum
Wenn Sie mit propipelines.com starten, müssen Sie wahrscheinlich vorhandene Daten in das System importieren. Damit Ihre Statistiken korrekt sind, müssen Sie das Datum der Lead-Erstellung Ihrer Leads bearbeiten (wenn wir uns im Jahr 2019 befinden und Sie seit 2018 an einem Lead arbeiten, ist es wichtig, diese Informationen zu erhalten).
Wie? Einfach. Öffnen Sie einen von Ihnen erstellten Lead und klicken Sie auf die Schaltfläche "Bearbeiten" neben dem Erstellungsdatum.
Es ist möglich, das Gewinndatum Ihrer Leads zu bearbeiten, solange der Lead vor dem Datum, an dem Sie ihn gewonnen haben, im System angelegt wurde. Um das Datum zu bearbeiten, öffnen Sie den Lead in einem neuen Fenster und auf der rechten Seitenleiste, im "Aktivitätsverlauf", gehen Sie neben dem Gewinndatum mit der Maus und Sie sehen ein Stift-Symbol, mit dem Sie die Informationen bearbeiten können.
