Menù Azioni dell'Opportunità
⚠️ Questa funzionalità è solo disponibile con l'Edizione Esperto.
In ogni opportunità c'è un menù Azioni e all'interno di questo menù ci sono delle azioni predefinite: assegnare un'opportunità commerciale, modificarla, cambiare lo stato... Con questa funzionalità puoi aggiungere all'interno del menù le azioni che ti servono.
È utile non solo per comunicare con il tuo gestionale, ma anche per integrare il tuo account propipelines.com con app esterne come WhatsApp per esempio.
Per aggiungere un link personalizzato al menù 'Azioni' di un'opportunità, va nella sezione Pannello di controllo > Strumenti interni > Lead action menu e crea un'azione che ti porta verso un programma esterno che usi. Puoi definire più azioni. Quando clicchi sopra un'azione personalizzata da te si apre una nuova finestra.
N.B.: Puoi usare variabili che corrispondono ai campi predefiniti dell'anagrafica dell'opportunità (nome, telefono) per lanciare delle azioni specifiche, come una chiamata o l'invio di un SMS.
Esempio con WhatsApp:
Come settare WhatsApp
Sempre più aziende interagiscono con clienti potenziali su WhatsApp e hanno bisogno di inviare facilmente degli SMS dal loro software di gestione commerciale. Con questo menù Azioni all'interno di propipelines.com, puoi lanciare WhatsApp Web con un solo click per inviare un messaggio ad un cliente potenziale.
Impostare il tasto WhatsApp Web all'interno del menù Azioni dell'opportunità è abbastanza facile:
- 1/ Vai nel Pannello di controllo
- 2/ Vai nella sezione 'Menù delle azioni'
- 3/ Crea una 'Nuova azione'
- 4/ Inserisci un nome come "Lanciare WhatsApp" per esempio
- 5/ Inserisci l'URL: https://api.whatsapp.com/send?phone=${lead_f_Telefono}
- 6/ Salva
- 7/ Abilita l'azione appena creata
/!\ Assicurati che tutti i numeri di telefono includono i caratteri '+39' o '0039' (per esempio per l'Italia) all'inizio del numero di telefono, senza spazio.