Клиентские папки

Рубрика Папки клиентов была создана для компаний, которые выполняют более одной бизнес-операции с одним и тем же клиентом.

Совет: В propipelines.com, мы не хотим, чтобы вы тратили время на заполнение ненужной информации. Создавайте клиентские папки, только если вы выполняете как минимум 2 бизнес-операции с одним и тем же клиентом.

Как создать клиентские папки?

Чтобы создать клиентскую папку, вам просто нужно продублировать существующий лид. Система «заставит» вас создать папку клиента, в которой у вас будут все текущие сделки с одним и тем же клиентом.

Больше информации здесь

Другой способ создания папки клиента - это, конечно же, меню «Папки клиентов», доступное с левой боковой панели. Просто нажмите «Новая папка клиента».

Папки клиента имеют свои собственные предопределенные поля, которые вы можете установить в разделе «Администратор» своего аккаунта.

Как управлять клиентскими папками?

Управлять клиентскими папками очень просто. Когда вы находитесь в разделе «Папки клиентов», у вас будет полный обзор всех существующих папок. Вы сможете легко узнать, сколько лидов в каждой папке, их статусы, стоимость и т.д. Если вы потеряли клиента, вы можете отключить его клиентскую папку.

Более того, на этой странице вы сможете фильтровать папки ваших клиентов разными способами:

• По статусу (активный, неактивный)
• По типу лидов
• По владельцу клиентской папки
• По тегам (с определенным тегом, без определенного тега)

Добавить лид в существующую папку клиента

Если у вас есть третий лид с тем же клиентом и вы хотите добавить его в существующую папку, просто нажмите кнопку Действия и выберите Добавить в папку клиента.

Затем система предложит вам найти существующую папку клиента или создать новую, если это необходимо.