Создание нового списка контактов
Когда вы создаете новую электронную таблицу, независимо от используемой вами версии программного обеспечения, программа по умолчанию выберет название столбцов перед началом работы.
Это работает, если вы создаете новый список контактов вручную, а также если вы импортируете существующий файл Excel или CSV.
При импорте файла Excel или CSV вы также сможете решить, хотите ли вы исключить некоторые столбцы, изменить их названия и адаптировать их к предварительно определенным полям. Например: имя, фамилия, электронная почта, сумма, теги, вероятность, этап, категория, которую вы предварительно определили, и предполагаемая дата закрытия для пользователей версии Expert.
Основное использование
Списки контактов - это электронные таблицы, которые позволяют вам:
- Превращать контакты в лиды в однин клик
- Поручать лиды другим пользователям при их создании
- Редактировать контент
- Сортировать столбцы
- Вставить / удалить строки или столбцы, в один клик
- Деактивировать строки
- Звонить контактам в один клик
- Отправить электронное письмо с помощью функции скрытой копии
- Определить названия столбцов в соответствии с вашими нуждами
- Определить названия столбцов в соответствии с тегами, количеством, вероятностью и даже предполагаемыми датами закрытия, если вы используете версию Expert
Важно: несколько пользователей не могут редактировать один и тот же список одновременно. В противном случае изменения не будут сохранены правильно.
Превратить контакт в лид
Чтобы превратить контакт в лид, просто нажмите кнопку [+] с левой стороны.
После создания лида, строка в списке контактов становится полностью независимой от него: если вы обновите информацию о компании, она не будет обновлена в списке контактов.
Обратите внимание на то, что первый столбец будет использоваться в качестве названия лида при его создании.
Поручить лид
Выберите, кому будет поручен лид при его создании. Вы также можете создать его как неназначенный.
Названия столбцов
Когда вы создаете новую электронную таблицу, убедитесь, что вы используете первый столбец для названия лида. При создании электронной таблицы с нуля вы увидите, что новая электронная таблица имеет те же столбцы, что и поля ввода по умолчанию. Вы можете редактировать их, но придерживаясь этих полей, вы сможете выполнить обширный экспорт ваших лидов.
Поиск в списках
Вы можете легко найти контакты с помощью специальной поисковой системы.
Автоматическое сохранение
Во время работы над файлом знайте, что он сохраняется каждую минуту. Если есть изменения, которые не были сохранены, система предложит вам сохранить их, прежде чем покинуть страницу.