Come allegare le mail scambiate alla scheda dell'opportunità commerciale
Tenere traccia degli scambi con un lead è essenziale. Allegare le conversazioni alla scheda dell'opportunità commerciale all'interno del tuo software di gestione commerciale è la cosa migliore – così non hai bisogno di passare da un sistema ad un altro.
Perciò abbiamo creato la funzionalità Ccn all'interno di no crm.io. Ti permette di fare il collegamento tra la tua posta e il tuo account propipelines.com ogni volta che mandi un'e-mail ad un lead e di allegare automaticamente l'e-mail al campo commento quando ti sembra importante.
Se vai nelle Mail in attesa nel menù ADMIN troverai l'indirizzo mail del tuo account propipelines.com da inserire nel campo Ccn.
Come funziona? Molto semplice! Quando clicchi sull'indirizzo e-mail di un lead la tua posta (Gmail o Outlook per esempio) si apre in modo automatico con il tuo indirizzo mail propipelines.com Ccn nel campo corrispondente. Invia l'e-mail e ricarica la pagina propipelines.com per vedere l'e-mail allegata all'opportunità commerciale.
Attenzione: Quando scrivi un'email devi usare lo stesso indirizzo email che usi per accedere al tuo account no crm.io. Se vuoi usare diversi indirizzi email (o alias) devi dichiararli nella sezione 'Le mie impostazioni e preferenze' nel menù.
Se la mail non si allega alla scheda dell'opportunità commerciale cerca nelle Mail in attesa. Il sistema può avere qualche difficoltà a trovare l'opportunità corrispondente.
Inviare campagne marketing ai tuoi lead e allegare le informazioni alle schede delle tue opportunità commerciali all'interno di propipelines.com
Se intendi lanciare une campagna marketing via e-mail alle tue opportunità commerciali e vuoi tenerne traccia all'interno di propipelines.com NON usare il tuo indirizzo mail @bcc.propipelines.com. Invece puoi inserire nel campo Ccn della campagna: nomedeltuoaccount@action.propipelines.com. Così avrai in allegato alla scheda dell'opportunità commerciale il titolo della campagna e-mail.
