Importare un file Excel o CSV
Crea una lista Prospect compilando il 'Titolo', la 'descrizione' e seleziona le 'etichette' in ogni categoria creata da te o dall'amministratore dell'account e invece di cliccare su "Nuova lista prospect" clicca su Importazione Excel o CSV in fondo alla pagina.
Quando importi u../../css/iminarealcunecolonne_cambiareleintestazioniefarlecorrispondereconicampipredefinitidell__2m5iqmtoexoabbeyqxijx0.css;anagrafica: Nome, Cognome, E-mail, ecc… ma anche con l'Importo, le Etichette, la Probabilità, lo Step di vendita, le Categorie predefinite e con la Data di scadenza per gli utenti che usano l'Edizione Esperto o Dream Team.
Impostazioni di riservatezza per le Liste Prospect
Quando importi una Lista Prospect puoi scegliere le opzioni di riservatezza.
Nelle Edizioni Starter e Esperto hai 2 opzioni:
- La lista è condivisa tra tutti
- La lista è riservata all'utente (e all'amministratore dell'account)
Nell'Edizione Dream Team hai l'opzione di:
- Condividerla tra tutti
- Renderla accessibile solo a te
⚠️ Se fai parte di un team e se "Tutto è condiviso" all'interno del team la Lista Prospect sarà accessibile da te e dai membri del tuo team.
Per cambiare la riservatezza della Lista Prospect DOPO l'importazione segui le istruzioni spiegate nel video qui sotto:
⚠️ Per un'importazione riuscita ti preghiamo di controllare se il tuo foglio elettronico:
- Contiene 26 colonne al massimo
- Contiene 5.000 righe al massimo
- Non contiene nessun carattere speciale, nessuna formula
- Contiene solo 1 foglio
- La 1° colonna corrisponde al nome dell'azienda o del tuo contatto