Più Processi di Vendita

Questa funzionalità è disponibile nelle Edizioni Esperto e Dream Team e permette di pianificare e gestire diverse pipeline alla volta. In effetti, non solo il processo di vendita cambia da un'azienda all'altra, ma cambia molto da un servizio all'altro o da un prodotto all'altro. Così per le aziende che hanno diversi processi di vendita perché vendono diversi tipi di prodotti o servizi, è un'ottima funzionalità!

Come creare diversi processi di vendita in no crm.io?

I processi di vendita possono essere creati nell'ADMIN > Pannello di controllo > Processi di vendita. Invece di creare un singolo processo di vendita, se hai l'Edizione Esperto o Dream Team potrai crearne più di uno, uno per ogni prodotto o servizio e potrai impostare una pipeline di default.

Come per le Categorie e le Etichette, dai un nome alla tua Pipeline e aggiungi diversi step.

Bonus: you can order your pipelines as pleased!

Come funziona?

Quando crei diverse pipeline, devi creare diversi step di vendita. Ogni step deve essere unico all'interno di ogni pipeline ma puoi usare lo stesso step in pipeline diverse.

Inoltre, un'opportunità commerciale può essere posizionata in una sola pipeline, non può essere in due diverse pipeline nello stesso tempo.

Quando crei un'opportunità commerciale via e-mail o tramite un form, aggiungi semplicemente #step: nomedellostep e sarà posizionata nella pipeline di default che hai scelta e poi potrai spostarla facilmente nella pipeline che vuoi.

Quando crei un'opportunità commercial da una Lista Prospect, puoi selezionare la pipeline nella quale vuoi aggiungere l'opportunità. Andrà direttamente nel primo step della pipeline selezionata.

Come gestire i tuoi processi di vendita?

Quando visualizzi le tue opportunità commerciarli all'interno della tua Pipeline, un menù a discesa ti permette di selezionare la pipeline che vuoi visualizzare. Puoi facilmente passare da una pipeline all'altra, così vedi chiaramente in quale step del tuo processo si trovano le tue opportunità.

Inoltre dalle altre pagine (Tutte le opportunità, Tutte le mie opportunità, Da fare, ecc.) puoi selezionare dalla barra laterale quale pipeline vuoi visualizzare.

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