Define tu Pipeline
Puedes personalizar, crear y ordenar tus propias etapas de venta muy fácilmente en el menú Admin > Etapas de Venta.
no crm.io viene con tres etapas previamente creadas pero puedes borrarlas.
Puedes organizar tus etapas moviéndolas con la flecha a tu izquierda. A la hora de crear un nuevo lead, la primera etapa te será asignada automáticamente.
Ten en cuenta que al borrar una etapa, todos los leads que estaban en esa etapa pasan a la etapa anterior.
/!\ Cuando creas tu pipeline, puedes agregar probabilidades predeterminadas para cada etapa si tienes la Expert o Dream Team Edition.
Pipelines múltiples
Si usas la Expert o Dream Team Edition puedes crear varios pipelines.