Pipelines Multiples
Esta funcionalidad está disponible en los planes Expert y Dream Team Edition y permite que las empresas manejen vários pipelines a la vez. De hecho, el proceso de venta no varia solamente de empresa a empresa, sino que también de producto a producto o de servicio a servicio. Así mismo, para los que tengan varios procesos de venta distintos porque venden diferentes tipos de productos o servicios, esta funcionalidad es perfecta!
¿Cómo crear varios pipelines dentro de no crm.io?
Los pipelines deben ser creados desde la sección Admin > Proceso de Venta de tu cuenta. En vez de crear un solo pipeline, si tienes el plan Expert o Dream Team Edition podrás crear varios pipelines, uno para cada tipo de producto o servicio, y podrás también definir un pipeline por defecto.
Igual que para las Categorías y Etiquetas, elige un nombre para cada Pipeline y añade las etapas de venta correspondientes a cada uno.
Bonus: ahora puedes ordenar los Pipelines como gustes!
¿Cómo funciona?
Cuando tienes varios pipelines, deberás elegir varias etapas. Cada etapa debe ser única dentro de cada pipeline, pero podrás usar el mismo nombre en distintos pipelines.
Además, un lead sólo podrá pertenecer a un solo pipeline y nunca podrá estar en dos pipelines a la vez.
Al crear un lead desde un e-mail o desde el formulario de contacto de tu página web, añade #step: nombredelaetapa y será automáticamente colocado en el pipeline definido por defecto. Podrás entonces fácilmente cambiar el lead de pipeline.
Además, cuando creas un lead desde un Listado de Prospects, podrás elegir el pipeline en el cual deseas colocar el lead y será automáticamente colocado en la primera etapa del pipeline elegido.
¿Cómo gestionar tus pipelines?
Cuando esté en la Pipeline View, un menu te permite pasar de un pipeline al otro. Puedes fácilmente pasar de uno al otro y así tener una visibilidad completa del estado de ese pipeline.
También desde las demás páginas (Todos los Leads, Todos mis Leads, ¡Para hoy! etc.) puedes elegir qué pipeline deseas visualizar desde la barra lateral derecha.
Véase el tutorial