Importar um Excel ou CSV
Pode criar uma Lista de Prospecção importando um Excel ou CSV clicando no botão "Importar Excel ou CSV".
Após importar o documento, o assistente de configuração irá ajudá-lo a configurar as colunas do documento: poderá escolher os campos predefinidos dos seus leads, as propriedades do seu lead (valor, probabilidade, etc...).
Privacidade das Listas de Prospecção
Ao criar uma Lista de Prospecção, poderá escolher a sua privacidade.
- Na Starter Edition, terá duas opções:
- Ou a lista é partilhada por todos os usuários da conta
- Ou a lista só pode ser vista por quem a importa (e pelos administradores da conta), caso a opção de privacidade da conta seja "Só os administradores podem ver os ítens dos outros).
- Na Expert Edition, terá as seguintes opções:
- Ou a lista é partilhada por todos os usuários da conta
- Ou a lista só pode ser vista por quem a importa (e pelos administradores da conta), caso a opção de privacidade da conta seja "Só os administradores podem ver os ítens dos outros).
⚠️ No entanto, se pertencer a uma equipe, e que "tudo estiver partilhado entre membros da mesma equipe", então a Lista de Prospecção será partilhada com os membros da sua equipe.
Para alterar a privacidade de uma lista de prospecção APÓS importa-la, deverá seguir as instruções do seguinte vídeo:
⚠️ Para uma importação optimal, verifique que:
- A planilha contém no máximo 26 colunas
- A planilha contém no máximo 5000 linhas
- A planilha contém uma só folha
- Não existem caracteres especiais nem fórmulas
- A 1a coluna da planilha é a empresa ou pessoa que deseja prospectar