Exportar os seus leads
Exportar os seus leads tem que ser possível e fácil. Dentro da no crm.io pode exportar vários tipos de informação, em função daquilo que precisa. Se quiser exportar todos os leads com um tag específico, é possível.
Exportar todos os leads
Escolha a página Todos os leads da sua conta, depois selecione o modo compacto e clique no botão "exportar".
Exportar os seus leads
Escolha a página Meus leads da sua conta, depois selecione o modo compacto e clique no botão "exportar".
Exportar leads em função de um tag
Escolha o tag que quer, depois selecione o modo compacto e clique no botão "exportar".
⚠️ Formato e Conteúdo dos documentos exportados ⚠️
1. Formato
Ao clicar no botão "Exportar", o sistema irá perguntar em que formato deseja exportar os leads. Nem todos os formatos serão compatíveis com a sua versão de Excel, pelo que poderá ter que testar várias opções até acertar. Lembre-se que só a informação presente nos campos predefinidos dos leads serão exportados corretamente!
Para poder exportar os comentários adicionados aos leads, verifique que selecionou essa opção na hora de exportar (veja imagem abaixo).
2. Conteúdo
Ao exportar os leads, irá obter um documento CSV com a seguinte informação:
- Nome do lead
- Informação que esteja nos campos predefinidos dos leads
- Categorías e tags
- Status do lead
- Valor
- Probabilidade
- Comentários (se tiver selecionado esta opção)
- Etapa do pipeline no momento de exportar
⚠️ Os anexos NÃO SÃO EXPORTADOS. Para exportar anexos, veja a nossa api.