Arquivos de Clientes
Os Arquivos de Clientes foram pensados para empresas que realizam mais de uma venda com o mesmo cliente. São muito fáceis de usar e muito práticos quando se trata de saber como estão correndo as coisas com um cliente e também perceber a importância do cliente para a empresa.
Conselho: Na noCRM não queremos que perca tempo preenchendo campos inúteis. Só deve criar um Arquivo de Cliente quando tiver pelo menos duas vendas possíveis com o mesmo cliente.
Como criar Arquivos de Clientes
Para criar um dossiê cliente, basta duplicar um lead existente. O sistema irá então obrigá-lo a criar um dossiê cliente, dentro do qual ficarão guardados todos os leads para o mesmo cliente.
Outra forma de criar um dossiê cliente é a partir do menu "Dossiê de cliente", acessível do lado esquerdo da sua conta.
Os dossiês clientes têm os seus próprios campos predefinidos que podem ser definidos da secção Admin da sua conta.
Como gerenciar um Arquivo de Cliente?
Quando entrar na secção Arquivos de Clientes da sua conta, terá uma vista completa dos seus clientes: vê quantos leads tem em cada dossiê, o seus status, valor e donos.
Se perder um cliente, pode optar por desativar o arquivo dele na sua conta.
Além disso, nesta página poderá filtrar seus dossiês clientes de várias formas:
- Por status (ativo, inativo)
- Por tipo de lead (com ou sem leads ativos...)
- Por dono do arquivo
- Por tags (com um tag específico, sem um tag específico)
Ao abrir um Arquivo de Cliente, poderá ver todos os leads que gerenciou ou está gerenciando com esse cliente. Do lado direito, poderá ver há quanto tempo trabalham juntos, quanto dinheiro o cliente trouxe para a sua empresa, etc...
Como alterar o proprietario de um Arquivo de Cliente
É possível que você precise reatribuir arquivos de clientes de um usuário para outro: quando alguém novo se junta à equipe e você transfere para eles clientes existentes, ou se alguém sai da empresa e você precisa reatribuir seu arquivo de cliente a outra pessoa.
Vá para 'Arquivos de Cliente' e clique no botão ⚙️ à direita do Arquivo de Cliente que deseja reatribuir. Em seguida, clique em "alterar proprietário" e escolha o novo proprietário no menu suspenso.
⚠️ Não é possível atribuir arquivos de cliente em massa a outro usuário. Escreva para support@propipelines.com se precisar fazer isso.
Adicionar um lead a um Arquivo de Cliente
Se tiver outro lead com o mesmo cliente e desejar adicioná-lo a um Arquivo de Cliente existente, use o botão Ações e escolha Associar a um Arquivo de Cliente. O sistema irá sugerir que procure um Arquivo de Cliente existente e, caso seja necessário, poderá criar um novo.
Reconquistar um lead ou cliente
Se você perdeu um lead ou cliente no passado, mas agora pode reconquistá-lo, basta duplicar o lead! Você terá um arquivo de cliente com um lead perdido e um novo que você pode ganhar desta vez.
Privacidades dos Arquivos de Clientes
No Painel de administração> Gerenciamento de conta > Privacidade e segurança, você poderá escolher se os Arquivos de clientes são compartilhados entre todos os usuários ou se cada usuário deve ter eu próprio arquivo de cliente.
Se você decidir que eles são compartilhados, isso não significa que todos os usuários podem ver o que há neles: se "apenas os administradores podem ver tudo" em sua conta, mesmo se os arquivos de clientes forem compartilhados, os usuários ainda verão apenas seus próprios leads no arquivo de cliente compartilhado.
Se você deseja exportar pastas de clientes, leia este artigo.