Duplicar un lead
Realizar varias ventas con un mismo cliente, o renovar un contrato (upsell), es tan fácil como duplicar un lead dentro de no crm.io.
¿Cómo? Elige la opción "duplicar lead" en el botón Acciones del lead que deseas duplicar.
Cuando hayas hecho click en "duplicar lead", el sistema te obligará a crear una "Carpeta Cliente" antes de crear el nuevo lead asociado al mismo cliente.
Acciones > Duplicar Lead > Crear Carpeta de Cliente.
¿Qué es una carpeta de cliente?
Una carpeta de cliente es una carpeta en la cual se encuentran todas las ventas pasadas o potenciales con un mismo cliente. Son muy fáciles de usar y muy prácticas para saber cómo van las cosas con un cliente y todo su histórico.