Lead duplizieren
Ein Upsell innerhalb von propipelines.com ist möglich und superleicht. *So einfach wie das Duplizieren einer Lead!
Wie? Wählen Sie "Lead duplizieren" in der Aktion-Schaltfläche eines Leads.
Sobald Sie auf "Lead duplizieren" klicken, zwingt Sie das System dazu, einen Kundenordner zu erstellen, bevor der neue Lead, der mit demselben Kunden verbunden ist, erstellt wird.
Action > Lead duplizieren > Kundenordner erstellen.
Was ist ein Kundenordner?
Die Kundenordner ist ideal für Unternehmen, die mehr als einen Lead mit demselben Kunden durchführen. Sie ist sehr einfach zu benutzen und äußerst hilfreich, um zu verstehen, wo man sich mit einem Kunden befindet und welche Bedeutung er für Ihr Unternehmen zu einem bestimmten Zeitpunkt hat.